The Changeling

Een boekverkoper uit New York ontmoet een bibliotheekmedewerker uit Virginia. Ze worden verliefd, krijgen een kindje en veroorzaken een onvoorstelbare reeks gebeurtenissen.

De vermoeiing van het nieuwe ouderschap eist zijn tol op Emma en Apollo. Daarbovenop krijgt Emma ineens rare berichtjes.

Emma doet het onvoorstelbare. Apollo probeert zijn leven op te pakken en besluit wat hij gaat doen met zijn waardevolle boek.

Apollo en Patrice verkopen aan William Wheeler, die Apollo later schokkend nieuws vertelt.

De onheilspellende woorden van de mysterieuze wasvrouw laten een blijvende impressie achter. Apollo staat oog in oog met zijn ware vijand.

Emma vindt Cal en De Wijzen op North Brother Island, waar ze alle aanwijzingen aaneenknoopt om een speciale plek te vinden.

Lilian denkt terug aan een donkere nacht uit haar verleden en neemt een boodschap voor haar zoon Apollo op.

Seizoensfinale. Kinder Gartens woede raast over het eiland en vangt Cal, Apollo en de anderen in duisternis.