Ku Twej Wieczności

Po wylądowaniu na ziemi i przemianie w wilka, byt natrafia na swojej drodze chłopca, który na niego czekał.

Byt dociera do Ninanny. Odkrywa go dziewczynka imieniem March, której marzenie może nie zostać spełnione.

W trakcie drogi March zajmuje się Niesiem, który - mimo ciała chłopca - nie wydaje się posiadać myśli.

Hayase, zafascynowana Niesiem, zabiera wszystkich do Yanome. Nagle sprawy przybierają inny obrót.

Niesio, March, Pioran i Parona uciekają z Yanome. Hayase ich ściga, mając za cel pojmanie Niesia.

Niesio zyskuje odrobinę człowieczeństwa i wyrusza dalej w podróż. Pioran uczy go mowy i pisma.

Niesio i Pioran trafiają do Takunahy, gdzie spotykają bimbrowego dziadka i chłopca imieniem Gugu.

Niesio wspólnie z Gugu uczy się, co znaczy mieć rodzinę.

Gugu wspomina przeszłość, kiedy wraz z bratem pracował dla bogatej rodziny.

Gugu wymyśla plan na zwalczenie Kołatników.

Mijają cztery lata, a Niesio i Gugu wyrastają na porządnych młodych mężczyzn.

Niesio i Gugu zostają zmuszeni do walki z Kołatnikami na przyjęciu Rean.

Niesio opuszcza dom bimbrowego dziadka, aby wędrować bez celu po Takunasze.

Niesio i Pioran trafiają na wyspę więzienną, gdzie jedyną drogą ucieczki jest uczestnictwo w turnieju.

Niesio odkrywa, co spotkało Paronę. W międzyczasie zdesperowana Tonari oferuje mu uratowanie Pioran.

Niesio rozmawia z innymi o przeszłości i marzeniach.

Po pokonaniu Niesia, Hayase składa ludowi Janandy propozycję.

Tonari wraca na Janandę, aby uratować Niesia.

Niesio oraz reszta walczą z Kołatnikami, którzy przejmują martwe ciała.

Niesio martwi się, że jak będzie z Pioran to Kołatnicy znowu będą jej zagrażać.