Карнивал Роу

Райкрофт «Фило» Филострат разыскивает «Презренного Джека», загадочного убийцу, охотящегося на фей. Виньет Стоунмосс с трудом спасается из Тирнанока и прибывает в Бурге в надежде на новую жизнь. Имоджен Спернроуз знакомится с новым соседом. В парламенте разгораются споры о судьбе волшебных существ.

Фило расследует убийство таинственной феи. Турмалин представляет Виньет новой организации фей. Имоджен пытается выжить Агреуса из города. Иона пропадает.

В прошлом Фило, тогда бургерийский солдат, отправляется на защиту монастыря мим в стране фей. Во время натиска войск Пакта Фило встречает Виньет и находит любовь там, где меньше всего ожидал.

Фило расследует убийство директора детдома, где он вырос. Виньет становится членом группы «Черный ворон». У Имоджен рождается план как помочь ее брату. Брейкспир и Лонгербейн скрещивают шпаги.

Фило спрашивает совета у гаруспики в поисках подсказок, ведущих к убийце. Виньет становится ближе со своей новообретенной семьей. По возвращении Ионы домой его родители проявляют к нему больше внимания, а в парламенте появляется новый неожиданный персонаж. Имоджен вводит Агреуса в свой круг общения.

Части головоломки в расследовании Фило начинают складываться воедино. Виньет находит дом там, где меньше всего ожидала. Иона тайком сбегает на запретное свидание. Имоджен и Агреус вместе выходят в свет.

Поскольку Фило скрыл улики от своих коллег-детективов, его обвиняют в произошедших убийствах и бросают в тюрьму. Там ему неожиданно помогает Виньет. Эзра тем временем возражает против отношений Имоджен и Агреуса. Софи предлагает Ионе сделку.

В Карнивал Роу нарастает напряженность, а Фило противостоит как свирепому убийце, так и злой силе, которая его контролирует. Виньет узнаёт об истинной природе Бурге. Имоджен позволяет своим чувствам к Агреусу взять верх. Тайны прошлого Брейкспира обрушивают на него свой меч.