Die Erzählung des Neunschwänzigen

Vier Monate nach Lee Rangs Tod erhält Lee Yeon erneut die Macht des neunschwänzigen Fuchses, unter der Bedingung, dass Lee Rang wiedergeboren wird. Derweil stiehlt ein ungebetener Gast den Wächterstein und verschwindet dann „im Schrank“. Lee Yeon springt hinterher und findet sich in Gyeongseong im Jahr 1938 wieder, wo er Lee Rang trifft, der sich auf seinen Bruder stürzt und „Stirb!“ schreit.

Nach Lee Rangs Rettung schafft es Lee Yeon nicht in die Gegenwart zurück. Taluipa bittet ihn in den 1930er-Jahren, für sie zu arbeiten, bis sich das Tor der Zeit wieder öffnet. Die beiden Brüder besteigen einen Zug, um die legendäre Flöte zu finden. Dort befinden sich eine von Lee Yeon besessene Frau, Shin-ju, der einen Fluchtplan entwirft, und eine Sanduhr, die die nahende Überführung anzeigt.

Moo-yeong erscheint vor einer „große Reistruhe“, die mit Amuletten bedeckt ist. Dann sieht man ihn ein kleines Mädchen mit verbundenen Augen tragen. Es nimmt die Augenbinde ab, läutet ihre Glocke und sagt: „Wo bist du? Hab dich!“ Lee Yeon begegnet ihrem Blick und wacht dann schreiend auf. Als er Hong-joo am Nachmittag mit einem Blumenstrauß in der Hand sieht, wird alles schwarz vor seinen Augen…

Ein seltsamer Korb erscheint vor Myoyeongak, in dem ein lebendiges, atmendes Baby mit „sieben roten Muttermalen“ auf der Stirn liegt. Obwohl die beiden Brüder heimlich versuchen, den Korb vor die Haustür eines anderen zu stellen, steht er bei ihrer Rückkehr wieder genau dort, wo sie ihn gefunden haben?! Derweil such die rot-weiße Maske den „goldenen Herrscher“, der Tote wieder zum Leben erweckt.

Im Myoyeongak bricht zwischen den Polizisten und Lee Yeon und Lee Rang ein Handgemenge um Mi-ho aus, die nur unschuldig lächelt. Derweil erreicht Hong-joo die Mandschurei, wo sie den Lee Yeon aus dem Jahr 1938 opiumvernebelt vorfindet. Lee Yeon ruft nach Ah-eum, woraufhin sich Hong-joos Miene versteinert. Als sie sich umdreht, um zu gehen, umarmt der Lee Yeon aus dem Jahr 1938 sie von hinten…

Moo-yeong platziert einen „roten Beutel“ auf dem Dach vom Myoyeongak, um einen gefährlichen Gast einzuladen. Jook-hyang bemerkt eine neue Gisaeng, die „alte Sandalen“ trägt. In dieser Nacht spielen Eun-ho und die Gisaengs das „Eckenspiel“, bei dem sie die Geister der Ecken anrufen, und Eun-ho verschwindet. Um sie zurückzuholen, spielen die Berggötter und Shin-ju noch mal das „Eckenspiel“...

Bei ihrer Verfolgung vom Jangsan-Tiger betreten Lee Yeon und Moo-yeong den „Pfad der Verdammten“, der sie in mysteriösen Rauch hüllt. Gefesselt werden ihnen gnadenlos die Kehlen aufgeschlitzt. Danach wachen sie in einer Fernsehserie mit dem Titel „Die Braut des Jangsan-Tigers“ auf. Als sie gehen wollen, sind sie überrascht, als die Hauptdarstellerin am Set erscheint. Es ist Hong-joo.

Die Aufregung um den Jangsan-Tiger ist schon einige Tage her. Lee Rang erinnert sich an die Warnung von Moo-yeong. Die Shinigami-Söldner kommen, um die Joseon-Dämonen lebendig zu fangen. Derweil halten die protestierenden indigenen Götter Lee Yeon und Hong-joo auf Trab. Lee Rang erfährt von einem Glücksspiel, bei dem nicht um Geld, sondern um Lebenszeit gespielt wird.

Die indigenen Götter von Gyeongseong sind über Nacht verschwunden und gestorben! Lee Yeon sagt zu Hong-joo, er werde die Schätze zum Hotel Bando bringen. Nach einer Runde Geraufe und Drinks sagt Lee Yeon Moo-yeong dasselbe. Derweil verhandelt Hong-joo mit dem Hauptkommissar über die Sicherheit vom Myoyeongak und von ihren Mädchen... Die Jagd nach den Schätzen lockt alle Dämonen zum Hotel Bando.

Die drei Berggötter stehen Ushiuchibo in dem Gemälde im Zimmer 404 des Hotels Bando gegenüber. Auf ein Fingerschnipsen von ihm hin erbrechen Hong-joo und Moo-yeong Blut. Lee Yeon sucht im Wald nach einem Gegenmittel und begegnet einem verletzten alten Mann. Es ist Onyudo, einer der Söldner. Als er Lee Yeon packt und schwarzen Rauch spuckt, geschieht etwas Unglaubliches: Sie tauschen die Körper!

Lee Yeon als Nyudo scheint erstaunt zu sein, dass die Söldner nicht zu viert, sondern zu fünft sind. Er ruft Oogama und Yuki zu sich und versucht, Zeit zu gewinnen. Nyudo lockt als Lee Yeon Hong-joo und Moo-yeong an, und es entbrennt ein Kampf um den Wächterstein. Derweil wird Yeo-hees Atmung unregelmäßig, und Angst durchdringt Zimmer 302. Azalee nähert sich entschlossen mit einem Dolch…

Benebelt vom Opium liest der Lee Yeon aus dem Jahr 1938 einen Brief. Yeo-hee und Jae-yu werden als Geiseln gehalten. Der Hauptkommissar schlägt Lee Yeon ein Tauschgeschäft vor. Akira teilt Hong-joo und Lee Rang mit, dass es von ihnen abhängt, wer von den Geiseln am Leben bleibt. Die Atmosphäre ist angespannt, Hong-joos Worte machen Lee Rang Angst. In diesem Moment stürmt Lee Yeon in den Raum...