Uma nova série original da Amazon: O que acontece atrás das cortinas é tão cativante quanto o que acontece na frente delas. Criada por Paul Weitz (About a Boy), Roman Coppola (The Darjeeling Limited) e Jason Schwartzman (Rushmore). O novo e impertinente maestro Rodrigo (Gael Garcia Bernal) está agitando as coisas, e a oboísta Hailey (Lola Kirke) espera por sua grande oportunidade.

Inspirado pela paixão de Hailey, Rodrigo insiste que ela toque com a orquestra, ignorando as objeções de Gloria (Bernadette Peters). O maestro veterano Thomas (Malcolm McDowell) tenta superar seu ressentimento por Rodrigo, mas só encontra mais humilhações. Hailey faz uma visita no final da noite a Alex, na véspera de seu grande dia -- o momento que ela esperava.

Alex ajuda Hailey a encontrar uma maneira fácil de ganhar dinheiro; enquanto isso, no salão da sinfônica, um músico mais velho surta quando Rodrigo exige demais dele. Depois de ser humilhada pela assistente de Rodrigo, Hailey descarrega toda sua raiva e é pega de surpresa quando Rodrigo lhe faz uma oferta.

Gloria organiza um evento beneficente para apresentar Rodrigo. Hailey é enviada para tirá-lo de lá e Thomas assume sua posição no espetáculo. Quando Rodrigo finalmente chega, Thomas não pode mais se conter. Mas o novo maestro não está se divertindo -- ele está assombrado por uma mensagem: alguém importante está chegando.

Rodrigo busca orientação para livrar-se de sua "paixão terrível". Com Thomas fora em um ano sabático, Cynthia se aproxima de Betty. No meio do espetáculo de Alex -- uma dança íntima com sua colega de quarto -- Hailey é convocada por Rodrigo para evitar que ele veja Ana Maria. Quando vai ao apartamento de Alex, mais tarde, Hailey não gosta do que encontra.

Conforme aumenta a pressão antes do lançamento da nova temporada, Rodrigo entra em erupção. Seu comportamento chama a atenção do conselheiro de negócios da sinfônica, Edward, que pede a Glória que o reprima - bem quando seu maestro estrela leva a orquestra para uma viagem. No meio de todo o drama, Hailey chega em casa e encontra Alex, intrigado por ela não ter retornado suas ligações.

Em um evento beneficente de gala, Edward oferece uma quantia vultosa se Rodrigo tocar violino. Rodrigo aumenta a aposta e vira a mesa. Hailey vai até Lizzie e descobre que sua colega de quarto tem escondido suas raízes elitistas -- antes de passar o resto da noite impressionando um homem com credenciais aristocráticas.

Quando Rodrigo decide que não quer Windsor Elliot para sua noite de abertura, o pianista lendário o confronta, e o acaba ajudando a realizar o que queria. Cynthia é enviada para encontrar Thomas, mas não está exatamente preparada para o que a espera. Hailey dá uma aula íntima de oboé ao seu novo amigo rico, mas a sessão é interrompida por Lizzie, que tem informações surpreendentes sobre o aluno.

Rodrigo convoca Hailey para levá-lo ao norte do estado para encontrar Ana Maria, explicando que ela "o faz sentir vivo", exatamente o que a sinfônica precisa na noite de abertura. De volta à cidade, Cynthia toma comprimidos para seu pulso, e acaba vendo um colega de trabalho de forma totalmente diferente. Hailey encontra Alex, pronta para sentir-se viva.

Depois de um veredito duro de Betty, Hailey está pronta para desistir de seu sonho. Mas, conforme a multidão enche o salão para a noite de abertura, Betty desaparece. Ninguém na orquestra está preparado para o que se segue. Quando sua nova e tempestiva solista, Ana Maria, perde o controle, Rodrigo é forçado a fazer uma escolha.