Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Ρανγκ, ο Γιον ανακτά τις δυνάμεις του. Κατά τη διάρκεια της κόκκινης έκλειψης, ένας επισκέπτης κλέβει την πέτρα.

Σε μια προσπάθεια να ξυπνήσει τον Ρανγκ, ο Γιον τζογάρει με τη χελώνα Ντονγκ Μπανγκ-σακ, χάνοντας χρόνο και μένοντας αποκλεισμένος στο παρελθόν.

Σε ένα ερημητήριο που το φυλά ένας μοναχός, βρίσκεται ένα σεντούκι καλυμμένο με φυλαχτά. Ο Μου-γιονγκ εμφανίζεται με ένα κορίτσι με ροζ χανμπόκ.

Κάποιος αφήνει ένα καλάθι στην πύλη του Μιογιονγκάκ. Μέσα είναι ένα κοριτσάκι με ωραία ρούχα και εφτά κόκκινες κουκκίδες στο μέτωπό του.

Στο Μιογιονγκάκ, οι ντετέκτιβ κρατούν όμηρο μια γκισαένγκ για ένα μωρό. Μια χαοτική μάχη ξεσπάει μέσα σε σαπουνόφουσκες ενώ το παιδί γελάει.

Ένα πουγκί βρίσκεται κρυμμένο σε μια ταράτσα υπό τον Μου-γιονγκ. Στο Μιογιονγκάκ, μια νέα γκισαένγκ καταφτάνει, και τα ξεφτισμένα σανδάλια ξεχωρίζουν.

Αναζητώντας την Τίγρη Τζάνγκσαν, ο Γιον και ο Μου-γιονγκ παγιδεύονται σε μια ομίχλη και ξυπνούν δεμένοι με τις λεπίδες να πέφτουν.

Μέρες μετά το περιστατικό, μια ομάδα μισθοφόρων γνωστοί ως Σινιγκάμι καταφθάνει στο Γκιονγκσόνγκ, αναλαμβάνοντας να πιάσει το κορεατικό γιοκάι.

Θεοί βρίσκονται νεκροί στο Γκιονγκσόνγκ, σκορπίζοντας φόβο. Ο Γιον παίρνει την πέτρα-φύλακα και τον χρυσό χάρακα από το δωμάτιο του Χονγκ-τζου.

Μέσα σε έναν πίνακα, ο Γιον αντιμετωπίζει τον Ουσιουάκα. Ξαφνικά ο Χονγκ-τζου και ο Μου-γιονγκ βήχουν αίμα καθώς η κατάστασή τους χειροτερεύει.

Παγιδευμένος σε άλλο σώμα, ο Γιον συνειδητοποιεί ότι οι μισθοφόροι είναι πέντε, όχι τέσσερις, κάτι που τον αναγκάζει να ξανασκεφτεί την κατάσταση.

Σε μια θολούρα όπιου, η εκδοχή του Γιον το 1938 λαμβάνει ένα γράμμα και ξαφνικά σηκώνεται, με την έκφρασή του να αλλάζει καθώς ετοιμάζεται να δράσει.