Paris'in bir banliyösünde, başarılı bir esrar kaçakçısı olan Moussa Jebli'nin mallarına narkotik yetkilileri tarafından el konulur. Aile işinden her zaman uzak durmuş zeki bir üniversite öğrencisi olan küçük kardeşi Driss de dâhil olmak üzere bütün aile bu çöküşün içine girer. Karşılarında, yeni göreve başlamış genç polis William, "Polislik Oyunu"nun kurallarını keşfeder.

Moussa'nın tutuklanması tüm bölgeyi yangın yerine çevirir. William yaptıklarının sonuçlarını fark eder ve iş arkadaşlarının önünde kendini affettirmeye çalışır. Driss ağabeyinin alacaklıları tarafından tehdit edilir ve bir çözüm bulmak için çocukluk arkadaşlarına gider. Moussa hapishanede eski tanıdıklarıyla hesaplaşmak zorunda kalır.

William iş arkadaşı Taz'a muhbirinin kendisini kandırdığını itiraf eder. Muhbiri takip etmeye karar verirler, ancak bir anda karşılarında Driss'i bulurlar. Soygunda çalınan kokaini satmak zorunda kalan Driss, kız arkadaşı Inès'in ayıplayıcı bakışları altında Paris partilerinde uyuşturucu satmaya başlar.

Jebli ailesi, Rif dağlarında esrar üreten amcalarının güvenini yeniden kazanmak için Fas'a gider. William ile Narkotik Şube'nin şefi olan Racheton da peşlerindedir. Ancak siyasi entrikalar hem polisin hem de satıcıların planlarını bozar.

Büyükelçinin davetinde yaşanan trajedinin ardından Racheton ve William Fransa'ya dönmek zorundadır. Üstlerine karşı gelen William, Jebli ailesinin izini sürmeye devam etmek için Fas'ta kalır. Driss, Benali'nin oğlundan intikam almaya ve bu güç gösterisinden hiç memnun olmayan amcalarına rağmen aile topraklarının kontrolünü yeniden ele geçirmeye kararlıdır.

Kurdukları ittifak sayesinde Driss ve William güçlenerek yükselirler. William birbiri ardına yaptığı operasyonlarla büyük başarılara imza atar ve polis teşkilatı içinde bir çekişmeye yol açar. Driss piyasayı kendi malıyla doldururken, müşterileri birer birer ortadan yok olmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Moussa, kardeşinin bu inanılmaz yükselişinden şüphelenmeye başlar.

İntikam hırsıyla gözü dönen Driss nihayet Benali'nin izini bulmuştur. Ancak Moussa'nın verdiği bilgi üzerine Polis evine baskın düzenler. Racheton ve William tehlikededir ve kendilerini korumak için her şeyi yaparlar. William ise eski müttefikini tutuklamak için her yolu denemek zorundadır.