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13 Folgen
1. Ein unverändertes Auftreten

1. Ein unverändertes Auftreten
Der Yōkai Kayatsubo behauptet, Reiko habe seine Puppe gestohlen. Er droht damit, Natsume ebenfalls etwas wertvolles wegzunehmen, wenn er sie nicht zurückgibt. Daher macht sich Natsume auf die Suche nach der Puppe und erfährt dabei mehr über seine Großmutter.
2. Ein Streich des Regens

2. Ein Streich des Regens
Natsume findet im Regen ein Handtuch. Der Yōkai, dem es gehört, folgt ihm nach Hause und bittet ihn, um Hilfe. Er sucht den Menschen, der ihm das Handtuch geliehen hat, um es ihm zurückzugeben.
3. Der Brief des Exorzisten

3. Der Brief des Exorzisten
Matoba hat Natsume einen Brief geschrieben. Doch noch bevor er ihn lesen kann, trifft er auf einen Exorzisten, der gerade einen Yōkai versiegelt. Dabei verliert er nicht nur den Brief, er muss auch verhindern, dass der versiegelte Yōkai wieder ausbricht.
4. Verkettete Schatten

4. Verkettete Schatten
Mitglieder des Matoba-Clans werden von einem Yōkai angegriffen, der von einem unbekannten Exorzisten Besitz ergriffen hat. Natsume soll dabei helfen, den Yōkai zu finden, um weitere Vorfälle zu verhindern. Dafür gibt er sich auf einer Zusammenkunft von Exorzisten als Matobas Shiki aus.
5. Die kein Band knüpfen dürfen

5. Die kein Band knüpfen dürfen
In Takis Haus hat sich ein Yōkai verirrt und findet den Weg nach draußen nicht mehr. Sie benutzt den Zirkel ihres Großvaters, um ihm zu helfen. Natsume ist besorgt, dass er noch immer in ihrer Nähe herumlungern könnte, und stattet ihr zusammen mit Nyanko-sensei einen Besuch ab.
6. Das stille Tal

6. Das stille Tal
Wieder einmal wird Natsume von Yōkai angegriffen, die sich das Freundebuch unter den Nagel reißen wollen. Er wird von einem anderen Yōkai gerettet, der ihn für Reiko hält, doch die Angreifer haben ihn bereits seiner Stimme beraubt. Er versucht, einen Weg zu finden, seine Stimme schnellstmöglich wiederzubekommen.
7. Entfernte Festlichter

7. Entfernte Festlichter
Tanuma lädt seine Schulfreunde in die Pension von Verwandten ein. Sie wollen bei den Renovierungsvorbereitungen helfen und ein Fest in der Nähe besuchen. In der Nacht stößt Natsume auf einen Ayakashi, der seine Festmaske sucht.
8. Eine klare Welt

8. Eine klare Welt
Natori stammt aus einer ehemaligen Exorzisten-Familie, die das Handwerk längst an den Nagel gehängt hat. Dass nach langer Zeit ein Nachkomme geboren wurde, der Yōkai sehen kann, löst bei seiner Familie keine Begeisterung aus. Nur durch Zufall erfährt er von einer Exorzisten-Zusammenkunft, wo er nicht nur Matoba begegnet, sondern auch einem Mann, zu dem er aufschauen kann.
9. Einen steinigen Weg gehen

9. Einen steinigen Weg gehen
Auf der Flucht vor einem Yōkai landet Natsume auf einem anderen Yōkai namens Mitsuzara. Dabei zieht sich Mitsuzara einen Kratzer zu. Er zwingt Natsume, ihm zu helfen, den Kratzer zu maskieren, denn er möchte sich der Prozession seines Freundes Shuon-sama anschließen, und das geht nicht, wenn er wie ein Rabauke!
10. Tōko und Shigeru

10. Tōko und Shigeru
Tōko und Shigeru lebten lange Zeit nur zu zweit und waren zusammen glücklich. Was bewegte sie dazu, Natsume bei sich aufzunehmen?
11. Für das fragile Wesen

11. Für das fragile Wesen
Die Mittelrangigen schleifen Natsume mit zu einem Gipfel, auf dem ganz besondere Blumen blühen. Allerdings ist es dort sehr kalt, sodass er sich erkältet. Seine Freunde machen sich jeder auf seine Weise Sorgen um ihn.
12. Eine-Nacht-Schälchen

12. Eine-Nacht-Schälchen
Natsume rettet zwei Yōkai, die früher Bekanntschaft mit Reiko machten. Sie zeigen ihm, wie man Sake-Schalen töpfert. Ihre Schalen sind etwas ganz Besonderes: Der Sake schmeckt daraus ausgesprochen köstlich und sie verschwinden nach nur einer Nacht.
13. Bankett der Spiele

13. Bankett der Spiele
Auf der Suche nach Nyanko-Sensei kommt Natsume zu einem herfallenen Haus und gerät in das Versteck-Spiel mehrerer Yōkai hinein.
Kreative und Besetzung
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- Besetzung
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