
Temporada 1
12 episódios
1. — Torne-se meu, Herói. — Eu recuso!

1. — Torne-se meu, Herói. — Eu recuso!
Quinze anos se passaram desde o começo da guerra. Um pequeno grupo de guerreiros partiu para derrotar o Rei dos Demônios, mas quando o Herói atinge seu objetivo sozinho, ele acaba tendo que lidar com mais do que esperava.
2. Por favor, torne-nos humanas!

2. Por favor, torne-nos humanas!
A Rei Demônio encontra resistência por parte dos humanos analfabetos. O Herói aprecia o lado escuro da Governanta e questiona a estrategia sendo desenvolvida.
3. Por onde você esteve?!

3. Por onde você esteve?!
Com a chegada das primeiras colheitas e já acomodados na vila, o Rei dos Demônios segue com seu plano e decide visitar um convento. Mas a Madre Superiora possui um passado em comum com o Herói e não está nem um pouco feliz de revê-lo.
4. Se isso acontecer, vou dar uma mordida no Herói!

4. Se isso acontecer, vou dar uma mordida no Herói!
Representantes da Aliança de mercadores vão se encontrar com o Rei dos Demônios, mas sua mente se preocupa com o Herói, cujas notícias não se ouve há meses.
5. —Gosto do seu perfume, Rei dos Demônios. —Me sinto segura em seus braços, Herói.

5. —Gosto do seu perfume, Rei dos Demônios. —Me sinto segura em seus braços, Herói.
O Herói tem uma chance de ver como vive o lado que perdeu uma batalha e fica revoltado. O Príncipe do Inverno infelizmente passa a ter um título novo, enquanto o Rei dos Demônios percebe que um ano se passou e sua relação com o Herói não progrediu.
6. —Bem-vindo de volta, Herói! —É, velho... Voltei!

6. —Bem-vindo de volta, Herói! —É, velho... Voltei!
A batalha para retomar a Ilha da Luz Brilhante parece perdida, até a Mestre Carmesim surgir com um novo plano de batalha. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro enfrenta seus inimigos com estratégias inusitadas.
7. —Voltarei logo. —Nos veremos em breve.

7. —Voltarei logo. —Nos veremos em breve.
O Rei dos Demônios precisa voltar ao seu mundo natal por um tempo. Enquanto faz os preparativos para a viagem, ela entra em uma disputa com a Cavaleira pelo amor do Herói.
8. Tome minha espada, senhor.

8. Tome minha espada, senhor.
O Herói leva o Mercador em uma viagem para mostrar-lhe o que ele e a Mestre estão almejando alcançar. Mas tudo torna-se mais perigoso quando a Igreja declara que a Mestre é uma herege.
9. Porque Eu Sou Humana

9. Porque Eu Sou Humana
Palavras podem fazer exércitos inteiros recuarem.
10. Então os planos dela estão finalmente virando verdade?

10. Então os planos dela estão finalmente virando verdade?
Os países do sul entrarão em guerra graças as ações de um homem.
11. Eu só destruo e mato; não construo nada.

11. Eu só destruo e mato; não construo nada.
O Jovem Mercador visita o tesoureiro do Reino do Inverno com uma interessante proposta, enquanto demônios e humanos marcham rumo à guerra.
12. - Voltei, meu Herói - Você dorme demais, meu Rei dos Demônios

12. - Voltei, meu Herói - Você dorme demais, meu Rei dos Demônios
Enquanto o Herói enfrenta o Rei dos Demônios, a Cavaleira lidera uma pequena tropa para impedir o início de uma guerra.
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