אוטרו מיסומי הוא צעיר שחי באזור הכפרי של אהימה, יאמטו. הוא עובד כפקיד חקלאות ומנהל חיים שלווים לצד סאקי אשתו. יום אחד פוקדת אותם תהלוכה רכובה הראויה למלך. בכרכרת הסוסים המפוארת ביותר בתהלוכה הזאת נמצא לא אחר מאשר דנקי טאירה, הממונה על ענייני הפנים והשליט האמיתי של יאמטו.

משאיבד את אהבת חייו, אוטרו נחוש לקיים את ההבטחה שנתן לה ליצור עולם ללא מלחמות. הוא נוסע לאוסקה כדי לגשת למבחן שמקיים גנרל אזור הספר מיצוהידה ריומון, בתקווה לשרת תחתיו. עם הגעתו הוא מוצא מלון זול, אך אוטרו לא יזכה שם למנוחה שכן הוא מיד נתקל שם באדם מסוים.

אוטרו ויושיצונה אסאמה ניגשים לטוריומון, מבחן תעסוקה הנדרש כדי לעבוד בשירותו של ריומון. התנאים כדי לעבור הם פשוטים: על הנבחנים להורידו על ברכיו. נדמה כי ידע באמנות המלחמה בלבד לא יספיק. הם יזדקקו גם לתושייה שלהם כדי לצלוח את האתגר הזה.

שלוש שנים לאחר שעבר את מבחן הטוריומון, אוטרו עמל קשות תחת ריומון כדי למלא את חובותיו עד תום. במקביל, יאמטו תובעת כניעה ללא תנאי מהאומה הסמוכה סיי, שנקלעה לחוסר יציבות בשל תנאי החורף הקשים. בסיי, גחלי המרד מתחילים לרחוש בשקט.

עריצות חדשה עולה לשלטון בסיי כשאוגה ואג'ימה מציעה להכניע את יאמטו בכוח. היא מקימה את הממשלה שלה בן לילה ומכריזה על נחישותה ברחבי הארץ. אוגה כובשת עד מהרה את לבבות העם שלה באמצעות הקסם האישי והכישורים הפוליטיים שלה, ובסיי גובר המומנטום לפתוח במערכה צבאית נגד יאמטו.

טונוצוגו טאירה, יורשו של דנקי טאירה, מקבל הוראה מפוג'י השלישי, קיסר יאמטו, להגיע לקנזאווה יחד עם לוטננט גנרל אגף ימין של קורפוס אזור הספר, גו סוגו. בעוד טונוצוגו אופטימי לגבי ההזדמנות הזאת, סוגו נושא עמו חשש שמדובר במלכודת מצד סיי.

כאשר סיי פולשת לטירת קוזוריו, המתיחות בין סיי ויאמטו מגיעה לשיאה. צבא יאמטו בהנהגת ריומון חש שמשהו חריג במצב ומחליט לעצור את התקדמותו. במקביל, אנשיו של טונוצוגו, שהמשיכו קדימה, נכנסים לסיי מבלי לדעת שהמלחמה כבר פרצה, ומתקבלים בחום בידי מואוטון נגאו.

הפשיטה הלילית של מואוטון על קנזוואה מסתיימת בכישלון, אך הכוח העיקרי של צבא סיי ממשיך בהתקדמותו לעבר קורפוס אזור הספר. הקרב המכריע בין אוגה לריומון עומד בפתח.