Der junge Mann Aoteru Misumi lebt im ländlichen Teil von Ehime, Yamato. Als Landwirtschaftsbeamter führt er mit seiner Frau Saki ein ruhiges Leben. Eines Tages bekommen sie Besuch von einer königlichen Reiterprozession. In der prächtigsten Pferdekutsche der Prozession sitzt niemand anderes als Denki Taira, Minister des Inneren und wahrer Herrscher von Yamato.

Nach dem Verlust der Liebe seines Lebens ist Aoteru entschlossen, seinen Schwur ihr gegenüber zu verwirklichen: eine friedliche Welt. Er reist nach Osaka, um sich der Prüfung des Grenzgenerals Mitsuhide Ryumon zu stellen, in der Hoffnung, unter ihm dienen zu dürfen. Nach seiner Ankunft richtet er sich in einem billigen Hotel ein. Doch die Begegnung mit jemandem lässt ihn nicht zur Ruhe kommen.