Baby é uma professora de violão solitária e fumante compulsiva em São Paulo, cuja vida muda quando Max, um músico, se muda para o apartamento ao lado. O que começa como uma chance de recomeço se transforma em um triângulo amoroso juvenil, que desemboca em um ciúme absurdo e um final que ninguém esperava. Melhor Filme - Festival de Brasília 2009.
