Волчья кровь

Полнолуние. Девочка одна дома, как вдруг за окном слышится шум. Она смело идёт посмотреть, что произошло, и сталкивается с двумя волками, сбежавшими из её же дома!

Мама Мэдди, Эмма, беспокоится, что Ридиан вырастет без волчьей поддержки. Она хочет пригласить его на ужин, чтобы рассказать и жизни полуволков и путях их социализации.

В школе проходит выставка на тему семьи. Ридиан рисует для неё одинокого мальчика, сидящего у стены, вдалеке - силуэты уходящих родителей. Он злится, когда девочки комментируют рисунок.

Экзамены уже на носу, а Мэдди чувствует себя нехорошо и становится очень раздражительной - близится первое обращение.

Грядёт полнолуние, и Мэдди переживает насчёт своего первого обращения, вместе с тем сдерживая животную энергию, которую приносит полная луна.

Волчья энергия до сих пор бушует в крови Мэдди, и, увидев танцевальное выступление девочек, она неожиданно выходит на сцену.

Когда луны нет, полуволки лишаются сил и становятся очень сонными. Мэдди и Ридиана не радует эта перспектива.

В округе стали пропадать животные, и Шэннон думает, что зверь вернулся. Вместо запланированного вечера с фильмом, она зовёт друзей на поиски этого монстра.

До полнолуния всего день, и Ридиан проводит пробную ночь в подвале Смитов. На следующий день, по дороге в школу, он вынюхивает украденные вещи от "Синклэр", спрятанные в лесу.

Мэдди, Ридиан, Том и Шэннон резвятся в лесу, когда Том замечает что кто-то за ними следит. Мэдди и Ридиан чуют запах дикого полуволка.

Ридиан использует тайное знание Эолас, чтобы впечатлить одноклассников. Мэдди не понимает, как он совершает такие трюки, выходящие за рамки способностей полуволков.

Грядёт полнодуние, и Мэдди с Ридианом не хотят проводить его в подвале. Ридиан пытается уговорить Мэдди сбежать, но она не соглашается - родители будут в ярости.

Шэннон беспокоится о волках и их безопасности - теперь люди знают о них и могут начать охоту. Она хочет обратиться в Департамент по защите окружающей среды, но для этого нужно доказать, что волки существуют.