ห้องเรียนต่างสายพันธุ์ของอาจารย์ผู้เกลียดมนุษย์

เรย์ ฮิโตมะรับงานสอนหนังสือ ก่อนพบว่านักเรียนของเขาคือเหล่าอมนุษย์ที่มุ่งหวังอยากกลายเป็นมนุษย์

เรย์ล่วงรู้เหตุผลที่เคียวกะอยากเป็นนักเต้น ขณะเดียวกันเด็กสาวปริศนาที่แสนคุ้นเคยได้ปรากฏตัวขึ้นในห้องเรียน

อิซากิขาดเรียนและขังตัวเองอยู่ในห้อง จนกระทั่งเรย์บังเอิญไปพบเธอเข้าในคืนหนึ่ง

ซุยทราบข่าวไม่คาดฝันเกี่ยวกับเซโกะ คิซากิ มนุษย์ผู้มีพระคุณของเธอ จึงตัดสินใจหันไปขอความช่วยเหลือจากเรย์

เรย์เผลอทำผ้าเช็ดหน้าของเพื่อนร่วมงานพังโดยไม่ได้ตั้งใจ ก่อนจะพบว่าโทบาริแอบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าพอดี

ห้องเรียนขั้นสูงได้รับมอบหมายงานชิ้นสุดท้ายเพื่อจบการศึกษา ทว่านักเรียนคนหนึ่งกลับต้องเผชิญกับความยากลำบาก

เปิดเทอมใหม่ ห้องเรียนขั้นสูงได้ต้อนรับนักเรียนใหม่สามคน ซึ่งรวมถึงมังกรสาวที่ตกหลุมรักเรย์

เรย์พบกับแม่มดทรงพลังผู้ปกครองของเนเนโกะ ก่อนล่วงรู้เหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังความปรารถนาอยากเป็นมนุษย์

ฤดูกาลแห่งภารกิจจบการศึกษาเวียนมาถึงอีกครั้ง ห้องเรียนขั้นสูงเตรียมลุยบททดสอบเฉพาะตัวสุดท้าทาย

คลาสระดับสูงแอบจัดพิธีจบการศึกษาสุดเซอร์ไพรส์ ขณะที่ซุยไหว้วานให้เรย์ช่วยนำจดหมายไปส่ง

ผู้ช่วยครูประจำชั้นคนใหม่ของห้องเรียนขั้นสูง กลับกลายเป็นคนคุ้นหน้าจากอดีตของเรย์

ห้องเรียนขั้นสูงลุยทัศนศึกษาร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง มุ่งเรียนรู้วิถีชีวิตและสังคมมนุษย์

ภารกิจจบการศึกษาเวียนมาถึงอีกครั้ง ทว่าไม่ได้มีแค่ห้องเรียนขั้นสูงเท่านั้นที่กำลังเผชิญปัญหา