En el Japón feudal del siglo XII, un periodo caracterizado por la lucha entre clanes, al valiente samurái Morito Endô se le ofrece un deseo como premio a su valor. La recompensa escogida por el joven guerrero es Lady Kesa, una bella aristócrata casada con otro samurái, Wataru. Morito intenta persuadir a Kesa de que deje a su marido, pero la fidelidad de ella es inamovible.
