Тёмный демон

Шики и его товарищи из академии Расэцу сталкиваются с новым испытанием: подъёмом на гору в условиях жестокой метели. Каждый студент должен достичь вершины в течение 24 часов, однако на их пути встают приглашённые инструкторы Хагурэ Некосаки и Ю Иннами. Едва студенты начинают подъём, как Некосаки атакует их, подавляя своей способностью к перевоплощению и выдающимися боевыми навыками. Джин...

Сики попадает под лавину, прикрывая Хомарэ, которая повредила ногу. Ему удается выжить, но из-за сильного жара он теряет сознание. Тем временем Дзюдзи оказывается обездвижен способностью Иннами. Куина готова его бросить, но по просьбе Рокуро вступает в бой с Иннами.

Хомарэ и Сики добираются до вершины, следом за ними - Дзюдзи, Куина и Рокуро. Остаются только Дзин и Яороси. Яороси срывается на окружающих, но Дзин одергивает его: своим нетерпением он подводит товарищей. И тут появляются Нэкосаки и Иннами. Двое сильных противников загоняют их в угол - сбежать невозможно. Но внезапно гигантскую руку Иннами разносит на куски. Это Сики ведет снайперский огонь с...

Бригада «Они» сражается с Момотаро сама по себе, не подчиняясь никакой организации. Ее генерал Хаятэ Тодороки приходит в Академию Расэцу, чтобы завербовать Сики - дитя Кисина. Сики отвергает приглашение Тодороки присоединиться к борьбе за истребление Момотаро, а Яороси разделяет цель генерала и уходит вместе с ним.