В премьере сериала столкновение Мейсона Кейна и Нади Синх, элитных агентов независимой шпионской организации «Цитадель», с одиозным новым синдикатом «Мантикорой», приводит к катастрофе. Восемь лет спустя Кейн ведет тихую жизнь как Кайл Конрой, не помня о прошлом – пока бывший коллега не заручается его помощью, чтобы помешать ныне могущественной «Мантикоре» создать новый мировой порядок.

Кайл и Бернард отправляются в Нью-Йорк, чтобы выкрасть из штаба «Мантикоры» секретный кейс, пока не стало слишком поздно. В дальнейшем Кейл узнаёт, что некая особа из его прошлого всё еще жива, и рискует всем, чтобы отыскать ее.

Когда Кайл и Надя оказываются в старом убежище, в их памяти всплывают мелкие события и факты, указывающие на общее прошлое. Вскоре они узнают, что бывший союзник, способный сыграть ключевую роль в противодействии «Мантикоре», находится в плену на базе в Марокко. Чтобы спасти его, им нужно вначале заручиться помощью местного босса мафии. Но раскрытие секретов прошлого ставит их миссию под угрозу.

После шокирующего выяснения прежней личности Эбби мы узнаём о хитросплетениях в жизни Мейсона, Нади и Селесты в прошлом и о кошмарном решении, которое сказывается по сей день. Тем временем Надя и Кайл прибывают на базу «Мантикоры» в Марокко и рискуют жизнью, чтобы спасти собрата-шпиона. Но их недолго чествуют как героев: им приходится столкнуться с опасным обвинением.

Надя, Кайл и Картер вынуждены действовать сообща, чтобы сбежать от «Мантикоры» и защитить секретный кейс, но подозрительность одного из наших героев достигает точки кипения, что приводит к взрывному исходу.

В эпичном завершении сезона, когда один из их близких взят в заложники «Мантикорой», Кайл, Надя и Картер рискнут всем, чтобы спасти его и сорвать планы «Мантикоры» по обретению ядерного оружия. Пока наши герои борются с ядерной угрозой, будет установлена личность «крота» внутри «Цитадели» и вскроется ужасная правда: всё, что мы знаем, – на самом деле ложь.