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10 episodios
1. Partida a la hora roja

1. Partida a la hora roja
Belle Lablac es la única humana en un mundo de animales antropomórficos. Armada con su espada gigante, se propone descubrir por fin la verdad.
2. Segundo Movimiento: Allá en la tierra brillante

2. Segundo Movimiento: Allá en la tierra brillante
Belle prosigue su viaje hacia Ciudad Park con la intención de convertirse en nómada, pero no tarda en descubrir la primera pista de la que puede ser su maldición.
3. Tercer Movimiento: Despedida a quienes tocan la tierra

3. Tercer Movimiento: Despedida a quienes tocan la tierra
Comienza el ritual de los contratos y Belle debe vencer a uno de los cuatro solistas que se encargan de supervisarlo, pero debido a su maldición, el combate debe tomar un tinte más cruel.
4. Cuarto Movimiento: El hechizo de la prueba aún lejano

4. Cuarto Movimiento: El hechizo de la prueba aún lejano
Belle cumple con su primera misión para dios, pero mientras le asignan una nueva, comienza a convivir con la ciudad y conoce a Adonis, compaero de Graff, con quien entabla amistad.
5. Quinto Movimiento: Actuación de espadas y balanzas, el bien y el mal

5. Quinto Movimiento: Actuación de espadas y balanzas, el bien y el mal
El enemigo conoce bien el terreno y la banda acaba perdiendo a muchas personas. Dada la situación, Gin Buck les propone una alianza con la intención de salir con vida los que quedan.
6. Quinto Movimiento: Actuación de espadas y balanzas, el bien y el mal

6. Quinto Movimiento: Actuación de espadas y balanzas, el bien y el mal
El enemigo conoce bien el terreno y la banda acaba perdiendo a muchas personas. Dada la situación, Gin Buck les propone una alianza con la intención de salir con vida los que quedan.
7. Séptimo Movimiento: Examiner de maldiciones, bendiciones y sus formas

7. Séptimo Movimiento: Examiner de maldiciones, bendiciones y sus formas
Belle, aún afectada por lo ocurrido en la Katakombe, se topa con una extraña muchacha en la ciudad. La joven parece de buena familia e incapaz de hacer muchas cosas sola, pero es alguien más relevante de lo que Belle cree.
8. Octavo Movimiento: Ball tembloroso ante de la flor diabólica

8. Octavo Movimiento: Ball tembloroso ante de la flor diabólica
Sherry invita a Belle y a los demás al baile del castillo para agradecerles su ayuda. Ya en el baile, Adonis les invita a desenvainar las espadas durante una conversación, pero Kir Royal irrumpe en el baile y exige ver a Belle.
9. Noveno Movimiento: El silencio de las notas sin tocar

9. Noveno Movimiento: El silencio de las notas sin tocar
Belle se presenta a la prueba para obtener la llave de las puerta del viaje. Adonis lucha contra sus dudas, se enfrenta al rey Rawhide y pide ayuda a Belle.
10. Décimo Movimiento: Espiral: Espada Aullante, Rusty Nail

10. Décimo Movimiento: Espiral: Espada Aullante, Rusty Nail
Belle se enfrenta a su trauma. Adonis se hunde cada vez más en su oscuridad. Es entonces cuando tras conocer a Sian, la maestra de Belle, Adonis descubre que su poder tiene un efecto que no conocía.
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