TJ, en stolt öppet gay muslimsk sångare från Paris, ska äntligen uppfylla sin dröm om att representera Frankrike i Europas största sångtävling. Terrororganisationen ISIS vill dock att TJ ska smuggla in en av deras agenter till värdlandet Israel för att plantera en bomb som ska explodera under evenemangets sista framträdande. Men ISIS-medlemmen TJ måste ta med sig, är hans tidigare bästa vän Rasul.
