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Glasgow, 1973. Le jeune John McGill est sur le point d'entrer au collège. Garçon brillant, la voie est cependant loin d'être toute tracée pour lui, entre un père violent et les préjugés de ses professeurs à cause de son frère aîné "irrécupérable", Benny, membre des NEDS (Non Educational Delinquents). La réputation de Benny vaut à John d'être protégé et lui ouvre très vite les portes du gang.