Yuzuki é levada para um mundo paralelo por uma luz misteriosa. Nesse mundo, guerreiros lutam e ela conhece o general Hideyoshi Toyotomi, que junto a seus vassalos busca unificação. Esse mundo se chama Shinga, onde o povo Gekka vive em guerra constante.

Hideyoshi e seus vassalos são vampiros. Em Shinga, há espécies não-humanas como vampiros e lobisomens. O sangue de Yuzuki pode despertar os Gekka, assim como o da misteriosa Himemiko. Isso é uma vantagem na guerra, mas também a coloca em perigo. Hideyoshi propõe casamento para protegê-la, mas...

Masanobu Kosaka, vassalo de Shingen Takeda, chega com muitos presentes e diz que outros estão num templo próximo. Mitsunari suspeita de armadilha, mas Hideyoshi vai ao templo, onde o aguardam os vassalos de Shingen e o próprio Shingen Takeda. Ele propõe aliança contra Oda, mas Hideyoshi recusa. Há conflitos antigos.

A pedido de Imari, Yuzuki vai ao território Sanada com Kanbei e Hanbei. Na viagem, uma forte chuva a adoece e ela acorda sob os cuidados de Sasuke e Saizou. Kanbei investiga Himemiko e descobre que ela já visitou a região. Yukimura leva Yuzuki ao vilarejo, mas recebem notícias de ataque de demônios.

Finalmente, Hideyoshi leva a guerra até Nobunaga. Do lado dos Toyotomi estão os Takeda e os Sanada, enquanto do lado dos Oda estão os Uesugi e os Date. Os Takeda lutam contra seus eternos rivais, os Uesugi, e o exército de Toyotomi almeja a cabeça de Nobunaga. Enquanto isso, Nobunaga e Mitsuhide ateiam fogo nos arredores, mas, mesmo assim, Hideyoshi continua sua perseguição ao Nobunaga.

A aparição dos demônios termina a guerra sem vencedor. Yuzuki foge pela floresta, se corta e desmaia. Kenshin Uesugi a encontra e leva ao castelo. Sob os cuidados de Kagekatsu, sua ferida piora, e ele se culpa. Movimentos suspeitos são detectados, e Kenshin envia reforços.

Masamune Date, fingindo ser homem de Hideyoshi, sequestra Yuzuki no caos do castelo Uesugi. Fugindo, são atacados por demônios e se refugiam num templo abandonado. Masamune planeja usá-la como moeda de troca, mas ao sentir alguém chegando, partem antes do previsto. São perseguidos.

Yuzuki está presa de Nobunaga. Hideyoshi prioriza reconstrução e reorganização das tropas, intrigado pelos demônios. Assustada por Nobunaga, Yuzuki cria laços com Mitsuhide, Ranmaru e Katsuie. A tensão cresce no castelo Oda.

Nobunaga busca exterminar os demônios e explora seu covil com vassalos e Yuzuki. Ela não entende o motivo de ir, mas seu sangue atrai demônios. Temendo Nobunaga, não tenta fugir e acompanha. Após dias, não encontram o covil e o cansaço aumenta.

Após reconstruir a cidade, Hideyoshi vai ao castelo Oda para resgatar Yuzuki. Antes aliados, agora inimigos por um evento. Ao chegar, discutem em privado sem lutar. Mitsuhide, Ranmaru e Yuzuki esperam preocupados quando um tiro ecoa...

Hideyoshi recusa a proposta de Nobunaga para ajudá-lo a eliminar os demônios e leva Yuzuki de volta. Vendo Yuzuki depois de tanto tempo, Hanbei, Kanbei e Toshiie ficam felizes dela estar bem. Entrento, demônios também começam a aparecer no território dos Toyotomi. Toshiie e seus homens lutam contra eles, mas se continuar assim, a cidade será destruída mais uma vez.

Hideyoshi recusa a proposta de Nobunaga para eliminar os demônios e leva Yuzuki de volta. Hanbei, Kanbei e Toshiie ficam felizes ao vê-la. Demônios aparecem no território dos Toyotomi e Toshiie luta contra eles. Se continuar, a cidade será destruída. Hideyoshi lembra das palavras de Nobunaga sobre exterminar os demônios.