Klaus en tepeye tırmanmak ister. Jutta isimli bir hayat kadınıyla tanıştığındaysa bu hedefi ulaşılabilir bir hâle gelir ama Jutta'nın pezevengi Beatle'la yüzleşmesi gerekmektedir. Arkadaşları Andy ve Bernd'in de yardımlarıyla kendini ispatlamak ve GMBH Çetesi'nin pezevenkleriyle yüzleşmek zorundadır.

Klaus, Jutta, Andy ve Bernd kendi kartellerini kurmak isterler. Eros Center'da bir kata sahip olabilmek için Klaus kırmızı fener sokağının mafya babası Frida Schulz'la önemli bir anlaşma yapar. Manu yeni arkadaşlar edinir ve polis memuru Hansen ile tanışır. Ona annesini bulmasında yardım edecek midir?

Klaus, Eros Center'daki katını göz alıcı bir yere dönüştürür. Onun işleri tıkırında giderken, GMBH Çetesi'nde durumlar tam tersidir. Bu rekabet adam adama yumruk kavgasına kadar ilerler. Manu, Flamingo'da dans gösterisi yapacaktır ve gerçek yeteneğini keşfedecektir.

Manu ve Jutta birbirleriyle tanışırlar ama Jutta sorumluluklarıyla yüzleşmek istemez. Klaus ise kariyerinin zirvesindedir ve güçlü bir düşman edinir. Frida Schulz'la başı belaya girer.

AIDS dalgası St. Pauli'yi vurur ve işleri batar. Klaus varını yoğunu ortaya koyar. Manu, birtakım hedefleri olan Beatle'la yakınlaşır.

Klaus yeniden parayı bulabilmek için kokain ticaretine bulaşır ama önemli bir anlaşma bozulunca GMBH Çetesi'yle olan savaşı büyür. Klaus hangisinin daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapmak zorundadır. İşi mi yoksa Jutta mı?