Góliát halála után kitör a káosz. A csatamező vérbe borul, Dávid a harc sűrűjében találja magát. Jonatán az életéért küzd, Saul saját démonaival vívódik, miközben a hercegnők magukra maradnak. A pusztítás közepette feltárul Ákis könyörtelen bosszújának eredete. A győzelem reménye hamar túlélőharccá válik.

Saul serege diadalmenetben tér vissza Gibeába, ám a palota falai között már új játszmák formálódnak. A „óriásölőként" ünnepelt Dávid egyre inkább elnyeri a nép szívét, miközben barátsága Jonatánnal is elmélyül. Ahinóam a hatalomért mozgósít, Meráb családja és érzelmei között őrlődik. A szövetségek csendben átrendeződnek, és mindez Izrael törékeny jövőjét formálja.

Jonatán harcra készíti fel a vívódó Dávidot, miközben nő a feszültség Saul és Ahinóam között. Dávid növekvő tekintélye nyugtalanságot kelt az udvarban. Gátban Ákis a hatalmáért küzd. Helyzete megerősítésére Isiás egy törzsfő leányát veszi feleségül, új diplomáciai lehetőségeket nyitva Dávid számára. Mikál megtudja az igazat, Jóáb előtérbe kerül, Ábner hűsége meginog, Adriel hírt visz a királynak.

A királyi menet a tabernákulumhoz indul az engesztelés napjára, miközben Saul nyilvános szembenállásra készül Sámuellel. Útközben filiszteus támadás ér egy falut, és Dávid vezetőként bizonyít. Éliáb és Jóáb titkos küldetésre indul a király parancsára. Sámuel megtartja a szertartást, és rendíthetetlen marad.

Dávid hosszú hadjáratok után újra találkozik Jonatánnal. A feszültség fokozódik, amikor Ábner Endorba vezeti őket tiltott tudás reményében. Ott egy titokzatos kovács és az endóri jósnő veszélyes eszközöket és még sötétebb igazságokat kínál, olyasmit, ami örökre felboríthatja az erőviszonyokat.

Saul retteg Dávid növekvő hatalmától, Ahinóam pedig veszélyes gondolatot ültet a fejébe, hogy végleg megszabaduljon tőle. Hűsége bizonyítására Saul azt parancsolja Dávidnak, pusztítson el egy filiszteus kovácsműhelyt, és öljön meg száz ellenséget. Jonatán közben szembenéz azzal, hogy talán sosem lesz király. Ákis esélyt kap. Egy királyi lakoma baljós fordulatot vesz, amikor Saul túl messzire megy.

Saul döntései megbontják a királyi család egységét, miközben a gabonaraktárak elleni támadás után éhínség fenyegeti a királyságot. Jonatán kedvező hírt kap. Isiás azt javasolja, kössenek megállapodást Edom királyával. Kezia a királyi esküvőre készül, Adriel pedig nagy lépésre szánja el magát. Végül fény derül arra, ki az igazán felkent.

Saul gyanakvása nyílt háborúba torkollik Dáviddal, és a konfliktus nemcsak a palota falait, hanem a családi kötelékeket is széttépi. Mikálnak döntenie kell szerelem és hűség között, Jonatán pedig mindent kockára tesz barátja védelmében. A pusztítás és az árulás közepette prófécia és hatalom kerül szembe egymással. A végkifejlet alapjaiban rengeti meg a királyság jövőjét.