I en förort till Paris ser Moussa Jebli, en framgångsrik cannabissmugglare, sin försändelse beslagtas av drogbekämpande myndigheter. Hela hans familj dras ned med honom, inklusive hans yngre bror Driss, en briljant student som alltid har hållit sig på avstånd från familjens verksamhet. Samtidigt lär sig William, en nyligen förflyttad ung polis, polisens spelregler.

Gripandet av Moussa har påverkat hela grannskapet. William inser konsekvenserna av sina handlingar och försöker gottgöra sig i sina kollegors ögon. Driss känner sig hotad av sin brors lånehajar och vänder sig till sina barndomsvänner för att hitta en lösning. I fängelset måste Moussa ta itu med gamla bekanta.

William erkänner för sin kollega Taz att han har blivit lurad av sin informatör. De bestämmer sig för att följa efter honom, endast för att hamna i Driss väg. Tvungen att sälja kokainet som stals vid rånet börjar den unge studenten langa på parisiska fester mot sin flickvän Inès vilja.

Familjen Jebli beger sig till Marocko för att vinna tillbaka förtroendet från sina farbröder som producerar cannabis i Rifbergen. William och Racheton, chefen för narkotikaroteln, är dem hack i häl men politiska intriger omintetgör både polisens och langarnas planer.

Efter tragedin vid ambassadörens mottagning måste Racheton och William återvända till Frankrike. William trotsar sina överordnade och stannar i Marocko för att fortsätta spåra familjen Jebli. Driss är fast besluten att hämnas på Benalis son och själv återta kontrollen över familjens mark på bekostnad av sina farbröder som inte är nöjda med detta maktövertagande.

Tack vare deras allians kommer Driss och William till makten i sina respektive kretsar. William briljerar i narkotikaroteln och gör det ena rekordbeslaget efter det andra, vilket skapar avundsjuka mellan de olika brottsbekämpande myndigheterna. Driss översvämmar marknaden med sin produkt medan hans kunder faller av en efter en. Moussa blir snart misstänksam på sin broders uppgång.

Driss, förblindad av sin hämndlystnad, har äntligen lyckats spåra ner Benali. Men med hjälp av Moussas information genomför tullen en razzia i hans hem. Racheton och William är komprometterade och kommer att göra allt för att skydda sig själva. William måste nu arrestera sin tidigare allierade.