Inuyasha

Mirok está com problemas e retorna ao templo onde foi criado, mas nem tudo está bem por lá.

Agome e Sango falam sobre os seus passados e Narak revela que tem planos sinistros para com Kohaku.

Sango rouba a Tessaiga enquanto Inuyasha luta contra Kohaku e vai para o castelo de Narak.

Sango e Kirara precisam se curar do veneno de Narak. Inuyasha e Agome conhecem um gentil youkai.

O grupo de Inuyasha acha uma caverna investigando youkais. Narak descobre que Kikyo ainda está viva.

O grupo parte para salvar Kikyo, mas descobrem que são vulneráveis aos ataques, exceto Agome.

Sesshomaru está insatisfeito com sua espada e exige que o ferreiro Totosai lhe faça outra.

Inuyasha e Sesshomaru continuam sua batalha, fazendo uso de suas heranças. Sesshomaru encontra Rin.

Kuga, o líder da tribo de youkais lobos, desafia Inuyasha para uma luta depois de usar fragmentos.

Agome concorda em ajudar Kuga sob a condição de que Shippo não seja ferido.

Agome retorna ao presente depois de outra discussão com Inuyasha e encontra mais problemas amorosos.

Os insetos de Narak roubam mais um fragmento e Kagura consegue controlar a tribo do lobo e Kuga.

A batalha de Inuyasha contra Kuga continua até que a própria Kagura apareça e domine os ventos.

Mirok encontra Koharu, uma velha amiga. Então a irmã mais velha de Kagura a usa para atacar o grupo.

Inuyasha continua lutando contra Kagura e o espelho de Kanna revela recursos inesperados.

Inuyasha exige saber por que Kikyo deu os fragmentos da Jóia que ela roubou de Agome para Narak.

Sesshomaru leva as presas Goshinki ao renegado aprendiz de Totosai, Kaijinbo, para fazer uma espada.

A batalha de Kaijinbo com Inuyasha, empunhando a espada Tokijin, termina em destruição.

Kuga quer se vingar de Narak pela morte de seus membros da tribo e vê uma nova chance.

Agome retorna ao presente depois de uma briga e Narak planeja se livrar dos sentimentos de Onigumo.

Agome sente que Inuyasha escolheu Kikyo, e decide não retornar depois de devolver os fragmentos.

Sango encontra os corpos de seu pai e os outros exterminadores na ruína do castelo de Narak.

Kohaku, foi possuído por Narak e está tentando matar Agome. Inuyasha e Mirok continuam lutando.

Sesshomaru visita o youkai da árvore Bokusen-Oh buscando os segredos da transformação de Inuyasha.

Inuyasha se transforma em um youkai quando sua vida corre perigo e rapidamente acaba com Gatenmaru.