Näyt apokalyptisestä tulevaisuudesta järkyttävät Jesseä, kun hän ja Tulip valmistautuvat hyökkäämään Masadaan, missä Cassidy sinnittelee kivuliaasti. Starr ja Grailin miehet kuitenkin odottavat.

Jumala siirtää maailmanlopun shakkinappuloitaan lähemmäs loppupeliä, kun Jesse lähtee etsimään mystistä kivimuodostelmaa. Tämä saattaa olla hänen matkansa viimeinen osio. Sillä välin Tulip yrittää vielä viimeisen kerran pelastaa Cassidyn loputtomalta kidutukselta.

Yritettyään rohkeasti pelastaa Cassidyn, Tulip on saattanut haukata liian ison palan. Hän joutuu tekemisiin kamalimman tietämänsä asian kanssa: psykiatrisen hoidon. Kun paon mahdollisuus heikkenee, Cassidy pohtii sata vuotta sitten tekemiään päätöksiä. Sillä välin tappajien Pyhimys lähestyy Jesseä.

Tulip yhdistää voimansa Jeesuksen kanssa etsiäkseen Masadan tyrmistä Cassidyn jäänteitä. Sillä välin Jessen Australian tehtävä saattaa olla ohi ennen kuin se alkoikaan, kun hän huomaa olevansa keskellä ei mitään.

Jälleennäkemisiä riittää, kun Tulip pääsee viimein Cassidyn luo ja Eugene tavoittaa Saarnaajansa. Tämän jälleennäkemisen saattaa tosin keskeyttää tappajien pyhimyksen verinen raivo. Sillä välin Starr yrittää pitää lukua maailmanlopun tekijöistä, samalla kun Grailin tavoitteet uhkaavat toteutua.

Starr alkaa olla epätoivoinen etsiessään puuttuvaa messiasta. Kello tikittää ja maailmanloppu lähestyy. Tulip ja Cassidy saapuvat Australiaan ja etsivät Jesseä valheellisten henkilöllisyyksien avulla. Tappajien pyhimyksellä on kuitenkin Saarnaaja lieassa, ja hän johdattaa tätä kohti räjähtävää loppua.

Tulip ja Cassidy kiitävät maailman halki päätettyään antaa Jumalan maksaa suunnitelmansa viimeisimmästä verisestä käänteestä.Jeesus ja Hitler yrittävät saada maailmanlopun parodian jaloilleen. Toisaalla vanha ystävä tarjoaa Jesselle ainutlaatuisen mahdollisuuden, joka voisi muuttaa kaiken.

Cassidy ja Tulip piilottavat Humperdoon Graililta, jonka edustajat etsivät nyt sekä messiastan että Starria. Sillä välin Jesseä houkutellaan hyväksymään voimakas tarjous.

Masadassa kuhisee, kun messias on saapunut ja maailmanlopun parodia on valmis astumaan lavalle. Sankarimme yrittävät vielä kerran epätoivoisesti estää maailmanlopun, mutta Jumala käyttää kaikkia keinoja kaikkitietävässä arsenaalissaan jakaakseen heidät kahtia. Australiassa Eugene pääsee vankilasta.

Maailmanlopun parodia jää verhon taakse, kun maailman kohtalosta päätetään, ja saarnaajan ja hänen ystäviensä pitkä matka päättyy.