Aoteru Misumi är en ung man som bor på landsbygden i Eihime, i riket Yamato. Han arbetar som jordbrukstjänsteman och lever ett enkelt liv med sin fru Saki. En dag får de besök av ett storslaget följe till häst. I den mest överdådiga vagnen färdas ingen mindre än Denki Taira, inrikesminister och den verklige härskaren bakom Yamatos tron.

Efter att ha förlorat sitt livs kärlek, är Aoteru fast besluten att uppfylla löftet han gav henne om att skapa en värld i fred. Han reser till Osaka för att genomgå provet som hålls av markgreven Mitsuhide Ryumon i hopp om att tjäna honom. När han anländer söker han logi på ett billigt härbärge, men finner ingen ro då han strax stöter på en viss person.

Aoteru och Yoshitsune Aasama tar Toryumon-provet för att tjäna under Ryumon. Villkoren för att klara det är enkla: deltagarna måste tvinga Ryumon att knäböja. Ren kunskap om krigets konst räcker inte, utan de måste vara påhittiga för att klara provet.

Tre år efter att han passerat Toryumon-provet arbetar Aoteru hårt under Ryumon för att utföra sina plikter. Samtidigt begär Yamato att grannriket Seiis kapitulerar villkorslöst, sedan de drabbats av en hård vinter. I Seii börjar ett uppror sakta väckas till liv.

En ny regim tar makten i Seii när Ohga Wajima uppmanar till att erövra Yamato med vapenmakt. Hon upprättar sin regering omedelbart och förkunnar sina avsikter land och rike runt. Ohgas karisma och politiska kunnande snärjer folket och stödet växer för ett krig mot Yamato.

Tonotsugu Taira, Denki Tairas arvinge, beordras av Fuji III, kejsare av Yamato, att färdas till Kanazawa med gränsbefälhavaren Goh Sugoh. Medan Tonotsugu är optimistisk, oroar sig Sugoh för att Seii planerar att förråda dem.

Seii invaderar slottet i Kuzuryu och krig bryter ut mellan dem och Yamato. Ryumon anar ugglor i mossen och leder sin armé mot Seii för att stoppa dem. Under tiden går Tonotsugus män in i Seii utan minsta aning om att kriget har brutit ut, och de får ett varmt välkomnande av Muuton Nagao.