World Break: Aria of Curse for a Holy Swordsman

Na escola Akane os alunos são pessoas escolhidas por terem a memória de sua vida passada, tornado-as capaz de utilizar suas armas e poderes antes usados. Haimura Moroha é um desses alunos especiais, mas ele ainda não conseguiu lembrar de muita coisa até então. Ranjou Satsuki, que foi a irmã mais nova de Moroha em sua vida passada parece ser a chave para que Moroha possa usar de novo seus pode...

Moroha e Shizuno agora fazem parte dos Strikers e Satsuki está frustrada pela sua falta de habilidade, pois não foi aceita também. No fim de semana ela sai para fazer compras com Shizuno e acaba tendo que enfrentar um Metaphysical, mas não é um inimigo comum.

Agora que todos descobriram que Moroha é um Ancient Dragon, várias pessoas tem interesse por ele. Entre essas pessoas está o irmão mais velho de Shizuno, que é o presidente da escola Akane e tem grande ganância de poder. Enquanto isso, Moroha lembra de fatos de uma de suas vidas passadas e lá ele vê uma mulher que ele chama de Bruxa do Submundo.

A expectativa de existir mais um Rank S chama a atenção do presidente da organização inglesa, que vai atrás de Moroha para testá-lo, mas os planos do irmão de Shizuno são outros. Tentando aproveitar a falta de informações do que realmente aconteceu na luta contra o Metaphysical classe Dreadnought, ele quer que Shizuno leve parte dos créditos dessa participação e obter mais poder político, mes...

Moroha e seu grupo vão para um acampamento de verão para treinarem. Satsuki está decidida a ser mais rápida que Momo, mas sabe que isso não vai ser tão simples. Mas sua intenção é ser capaz de se manter ao lado de Moroha.

Entre os Six Heads não é uma unanimidade a entrada do Moroha como novo membro desse grupo de elite. Enquanto isso, um novo Metaphysical que precisou ser classificado com uma nova classe, a classe Fortress, avança em direção da ilha onde o Moroha e seus companheiros estão.

Temos uma nova aluna que veio transferida da filial russa. Apesar de estar envolta de mistérios, Elena faz de tudo para se aproximar de Moroha. Como era de se esperar, Satsuki e Shizuno vão tentar de tudo para que isso não aconteça.

Shizuno descobre quem é Elena e tenta avisar Moroha do perigo, mas ele não pode crer que Lesha seja uma má pessoa e prefere esperar para descobrir o que ela realmente pretende fazer.

Moroha está disposto a enfrentar a Imperatriz do Trovão, mas antes precisa saber onde ela está. Seu plano é anular os Rank A russos até que ela resolva aparecer pessoalmente para evitar que seu território seja tomado.

Moroha vai para a Rússia e fazer sua guerra solitária contra a Imperatriz do Trovão. Ela prova que isso não vai ser tão simples, pois seu imenso poder é a fonte de terror e a razão da forçada lealdade de seus subordinados, que farão de tudo para impedir Moroha de se aproximar da imperatriz ou enfrentar a morte por incompetência.

O conflito na Rússia termina, mas antes de voltar para o Japão, Moroha e suas companheiras preferem passar mais uma noite para relaxar. Enquanto isso, algo inesperado acontece, o aparecimento de um novo tipo de Metaphysical.

Moroha precisa enfrentar seu maior inimigo, o Ancient Dragon, que durante várias vidas passadas atacou as pessoas que Moroha mais amava.