튜더스

아내 두 명과 헤어진 헨리 8세는 이제 자유의 몸으로 제인 시모어와 결혼할 수 있다. 헨리는 제인이 간절히 바라는 아들을 낳아 줄 거라고 확신한다. 남자 계승자를 바라고 있으므로, 헨리는 자신이 영국에 들여온 종교 개혁의 후탈을 버텨야 하고, 이에 대한 반발로 북부에서 일어나는 반란도 감수해야 한다.

'은총의 순례'가 지지를 얻자, 헨리 왕은 찰스 브랜던을 북부로 보내 반란을 진압하려 한다.

반란을 종료하는 대가로 반란자들의 고충을 들어 주기로 약속했지만 헨리는 반란을 잠재우고 자신의 권력을 공고히 하기 위해 반란자들을 무자비하게 처벌한다.

반란의 주요 인물을 처형하면서 반란을 폭력적으로 진압한다. 한편, 헨리는 기다리던 아들의 탄생을 맞을 준비를 한다.

아내인 제인이 죽고 헨리 왕은 깊은 슬픔에 빠진다. 크롬웰은 종교 개혁에 앞서 법과 질서가 붕괴될 것을 염려한다.

헨리 왕은 유럽 전역에서 새로운 아내를 찾는다. 폴의 가족을 처형하면서 프랑스, 스페인과 전쟁을 치를 조짐이 생긴다.

프란시스 왕과 카를 5세가 조약을 맺자 헨리는 영국 침략에 대해 걱정한다. 헨리는 새로운 신부 클레브스의 앤과 중매결혼을 하기로 했지만 앤을 직접 만난 후에 결혼을 없던 일로 하고 싶어 한다.

헨리 왕이 앤과 경솔하게 한 결혼을 무효로 하기를 바랄 때, 배후에서는 브랜던이 크롬웰을 몰락시킬 준비를 한다.