Alt vendes på hovedet for den pensionerede engel Aziraphale og den pensionerede dæmon Crowley, da en vis person dukker op på Aziraphales dørtrin og skaber kaos. De lokale butiksejere Maggie og Nina bliver låst inde i Ninas kaffebiks, da Crowley mister besindelsen. Himlen og Helvede er begge mistænksomme, og Crowley og Aziraphale kommer op at skændes.

Himlen og Helvede er fast besluttede på at finde den forsvundne engel. En sang giver Aziraphale en ledetråd. Crowley og Aziraphale besøger pubben for at diskutere, hvordan mennesker forelsker sig. Da Crowley blev sendt afsted for at straffe den retskafne Job, Guds yndlingsperson, lærte Aziraphale alt om fristelser, og hvordan det er muligt, og umuligt, at narre Gabriel.

Himlen sender englen Muriel i forklædning for at udspionere Aziraphale og Crowley. Aziraphale kører til Edinburgh, hvor ledetråden peger hen, og lærer en smule om en masse. Parrets Edinburgh-besøg i 1827 involverer gravrøveri, en statue og et uheldigt møde med et hætteglas med laudanum. I nutiden står Crowley for boghandlen og er skuffet både over mennesker og vejret.

Aziraphales gør en god gering og samler en blaffer op på vej tilbage til Soho, men det viser sig at være en alvorlig fejl. I 1941 møder Crowley og Aziraphale nogle overraskende fjender, både nye og gamle, og nazi-spionerne, der næsten fangede Aziraphale, vender tilbage til zombier for at forhindre ham i at forsøge en "kuglefangst" på en scene i West End-kvarteret.

Aziraphale forsøger at bringe Maggie og Nina sammen for at organisere et møde for butiksejere i Whickber Street. I Helvede er Shax fast besluttet på at lancere et angreb på boghandlen, og hun har en legion af dæmoner under sig. Ninas hjerte er splintret, og det er boghandlens vindue også. Gabriel har et nært møde med frk. Sandwich og en lille tallerken med kager.

Crowley besøger Himlen og lærer sandheden om opfølgeren til Dommedag. Aziraphale forsvarer sin boghandel over for Shax' hær og afslører sin glorie. Maggie og Nina bliver krigere, og Jim, den assisterende boghandler, får sig en kop varm kakao. Crowley og Aziraphale når til bunds i mysteriet om tændstikæsken, og Metatronen medbringer en latte med havremælk og ét sidste tilbud.