מוצרט בג'ונגל

בעוד התזמורת וההנהלה עדיין לא מסכימות ביניהן, רודריגו מגיע לוונציה על מנת לנצח על קונצרט השיבה הגדול של אופרת דיווה מפורסמת ומתבודדת. היילי יוצאת להרפתקה אירופית משלה בסיבוב הופעות עם אנדרו וולש בו היא מגלה שלא מדובר כל כך במה שלו קיוותה.

רודריגו דוחק באלסנדרה לצאת מגבולות אזור הנוחות שלה ומאתגר את הרפרטואר המסורתי שלה באמצעות יצירה חדשה. אלסנדרה פונה אל היילי בהצעה מסקרנת. בינתיים בניו יורק, חברי התזמורת מוחים על ההופעה הקבועה החדשה באולם הקונצרטים.

בניסיון אחרון למצוא פתרון לנעילה, ראש העיר מזמן את חברי התזמורת וההנהלה לבית העירייה לשם גישור. רודריגו מנסה לשמור על אלסנדרה ממוקדת בעוד הלחץ מתגבר ושדים ישנים צפים. היילי זוכה לביקור מפתיע מאריק.

רודריגו נתקל במחסום בלתי צפוי לקראת הקונצרט. הוא מטיל על היילי משימה חשובה מאוד ובורח כדי למצוא את הדיווה שלו. גלוריה ותומאס מגיעים לוונציה לקראת הבכורה שלו כמוזיקאי כוכב שעבר שינוי מקלאסי לאלקטרוני.

רודריגו מנצח על אלסנדרה בקונצרט של פעם בחיים. בסיום הערב, החיים של שניהם ישתנו לנצח.

רודריגו נוקט צעדים יוצאי דופן על מנת לאחד את משפחת התזמורת שלו. היילי מתאחדת עם ליזי, מגלה שחברתה השתנתה לחלוטין ומבינה שעליה לחשוב ברצינות על עתידה.

ברדפורד שארפ מפנה מבט אל התזמורת הסימפונית של ניו יורק בסרט תיעודי על הכוח העליון של המוזיקה.

רודריגו לא מצליח להירדם בעודו מנסה לחשוב כיצד על התזמורת להתפתח לקראת הצעד הבא שלה. למרות היסוסיה, גלוריה מפגישה בין תומאס והוריה. סינתיה סוף סוף נאלצת להתמודד עם בעיה שעד כה היא התאמצה להתעלם ממנה.

רודריגו לוקח את העניינים לידיו ומנסה להשיג סיוע כספי למיזם המוזיקלי החדש שלו. במהלך ההכנות לקראת הבכורה שלה כמנצחת, היילי מתמודדת עם אתגרים לא צפויים מצד מלחינה לא פשוטה. ליזי משגשגת בליל הבכורה שלה ותומאס מראה לגלוריה כיצד הוא מרגיש באמת.

התזמורת הסימפונית של ניו יורק עורכת אודישנים והיילי זוכה להזדמנות לה ציפתה. רודריגו מגלה בדיוק מה דרוש כדי לגרום לתזמורת לצמוח. גלוריה נותנת לתומאס מתנה מיוחדת וסינתיה עושה צעד אל עבר הלא נודע. כל סוף הוא התחלה חדשה.