Suite à la destruction d'Annville, Jesse et ses amis partent à la recherche de Dieu, sans se rendre compte qu'un dangereux ennemi les suit à la trace.

Alors que Jesse se prépare à affronter le Saint des Tueurs dans un motel du Texas, un ancien complice réapparaît et menace Tulip.

À la Nouvelle-Orléans, Tulip risque de croiser un ancien patron mécontent tandis que Jesse (Dominic Cooper) se retrouve malgré lui dans la ligne de mire d'une dangereuse organisation secrète.

En arrivant à la Nouvelle-Orléans, Tulip croise un ancien patron mécontent tandis que Jesse fait des découvertes surprenantes dans le cadre de sa quête de Dieu.

Tandis que Tulip se souvient de leur histoire et des événements qui ont conduit à son retour à Annville, Jesse entend se venger de son truand de mari.

La recherche de l’acteur qui s’est fait tuer alors qu’il jouait les apprentis sorciers pousse Jesse à conclure un marché risqué avec le Saint des tueurs.

Tandis que Tulip participe à un jeu mortel dans l’espoir de récolter de l’argent pour la recherche de Jesse, Cassidy doit prendre une grande décision concernant Denis.

Alors que Jesse intensifie ses recherches, Tulip découvre qu'ils sont suivis.

Alors que Jesse se prépare à repousser une attaque du Grail, Cassidy aide son fils souffrant à guérir de façon surprenante.

Tandis que Herr Starr conduit Jesse au Messie, Tulip suspecte d'être entraînée dans un piège tendu par le Grail.

Jesse doit poursuivre sa quête de Dieu seul suite aux plans de Herr Starr pour s'immiscer entre lui et Tulip et semer le doute sur le devenir du Saint des Tueurs.

Après un affrontement forcé avec le saint des tueurs, Jesse doit continuer sa quête de Dieu.

Jesse est recruté pour être le messie ; Tulip découvre la vérité sur le Graal.