In den späten 80er Jahren erhält der irakische Offizier Latif ein schlecht ablehnbares Angebot. Udai Hussein, Sohn des Herrschers und Wüstling mit pädophilem Faible, benötigt ein Double. Er willigt aus Angst um seine Familie ein. Es fällt ihm schwer den offenbar psychopathischen Boss zu begleiten und zu imitieren. Als er sich dann in eine von Udais Geliebten verliebt, bleibt nur noch Flucht.