1810. efter at have tabt sin formue på havet, er en ruineret købmand tvunget til at trække sig tilbage på landet med sine seks børn. Blandt dem er Belle, hans yngste datter, som er fuld af glæde og ynde. På en anstrengende rejse finder købmanden udyrets magiske kongerige, hvor udyret dømmer ham til døden for at stjæle en rose.
