Masters Of Sex

Dopady neúspěšné prezentace studie sahají daleko za hranice nemocnice, ze které byl Masters (Michael Sheen) vyhozen. Libby (Caitlin Fitzgerald) se bojí, že Masters nezvládne zaopatřit jejich nové dítě, a tak ho nutí najít si jinou práci. Johnsonová (Lizzy Caplan), která dál pracuje pro Dr. DePaulovou (Julianne Nicholson), čelí nevyžádaným sexuálním návrhům.

Masters (Michael Sheen) pod tlakem Bettyiných (Annaleigh Ashford) výhružek začne pracovat v nové nemocnici. Zjistí ale, že šéf mu místo Johnsonové (Lizzy Caplan) vnutí jinou sekretářku. Johnsonová neví, jestli má zatlačit na Masterse, aby ji zaměstnal, nebo zůstat s DePaulovou (Julianne Nicholson).

Masters (Michael Sheen) odrodí dítě s oboupohlavním genitálem a apeluje na rodiče, aby dítěti chirurgicky nepřiřazovali konkrétní pohlaví. Johnsonová (Lizzy Caplan) se tajně setkává s Mastersem v hotelu, kde se oddávají sexuálnímu roleplayingu. Taky sledují boxerský zápas a odhalují neradostné události z Mastersova dětství.

Langham (Teddy Sears) si všimne Masterse (Michael Sheen) a Johnsonové (Lizzy Caplan), jak spolu odcházejí z hotelu. Se svými podezřeními se svěří DePaulové (Julianne Nicholson). Tím zažehne mezi oběma ženami konflikt a ohrozí jejich pracovní vztah. Ředitel nemocnice Mastersovi překazí plány na zaměstnání Johnsonové jako své asistentky.

Masters za cenu své gynekologické praxe jako jediný bělošský doktor v černošské nemocnici pokračuje ve své studii. Libby je konfrontována Coraliným bratrem Robertem kvůli tomu, jak se k ní chová. Betty se znovu shledá se svým bývalým milencem a Johnsonová se marně snaží napravit vztah s DePaulovou, která teď ví o její pokračující aféře s Mastersem.

Poté, co mu Hendricks zakáže využívat pro studii černošské dobrovolníky, Masters kontaktuje novináře, aby mu ji pod záminkou vyvrácení stereotypů o černoších pomohl propagovat. Johnsonová je nucena přijmout rozhodnutí DePaulové ukončit chemoterapii. Gene zjistí pravdu o vztahu Betty a Helen. Libby zjistí, že Coral lhala, a vyhodí ji.

Masters (Michael Sheen) se nedokáže smířit se zjištěním, že Johnsonová (Lizzy Caplan) udržuje milostné vztahy i s jinými muži. Snaží se půjčit si peníze, aby udržel svou nově otevřenou soukromou kliniku v chodu.

Masters (Michael Sheen) soukromě léčí neplodný pár. Johnsonová (Lizzy Caplan) si uvědomí, že její a Mastersova práce dokáže pomoct lidem trpícím sexuálními dysfunkcemi. Když se ale pokusí sama léčit Barbaru Sandersonovou (Betsy Brandt), zjistí, že si ukousla moc velké sousto.

Během rodinné večeře se Masters (Michael Sheen) rozčílí kvůli Frankovým narážkám na jeho problémy s matkou. Virginia (Lizzy Caplan) se dál vydává za pacientku před psychiatrem, aby získala radu. Betty (Annaleigh Ashford) a Masters se pokusí pomoct Lesterovi (Kevin Christy) překonat impotenci.

Johnsonová (Lizzy Caplan) se konečně dozví o Mastersových (Michael Sheen) sexuálních problémech a těší se, až najde lék. Když se Masters dozví o konkurenční studii, najme si na pomoc experta na vztahy s veřejností.

Na kliniku dorazí televizní štáb, aby zdokumentoval léčbu sexuální dysfunkce Masterse (Michael Sheen) a Johnsonové. Podle Masterse je to předčasné. Navíc si nemyslí, že by měl stát před objektivem kamery, zvlášť když z debat Nixona a Kennedyho zjistil, jak mocná televizní obrazovka dokáže být.

Po shlédnutí pracovní verze dokumentu je Masters (Michael Sheen) zděšen zkreslením své práce. Johnsonová (Lizzy Caplan) je nucena soudit se o děti s bývalým manželem Georgem (Mather Zickel). Libby (Caitlin Fitzgerald) pokračuje ve vztahu s Robertem (Jocko Sims) a omlouvá si to tím, že Masters na ni nemá tolik času.