Kılıç ustası Ascheriit, arkadaşları tarafından ihanete uğramış ve hain ilan edilmiştir. Yirmi yıl sonra yeni bir isimle, Köinzell adıyla döner ve intikama susamıştır. Köinzell, sınır duvarına, Bin Taş Mızrak'a ulaşır. Yozlaşmış rahiplerin bulunduğu yeraltı tapınağına karşı bir plan düzenler.

Rangzatz'a karşı ölümcül kapışma sonrasında Köinzell kendini yeraltı manastırında bulur. Fakat Köinzell geçmişte bu kaleye Ergnach'la gelmiştir. Köinzell savaşçı rahiplerin üstesinden gelirken, yoldaşının bir zamanlar hayatını feda ederek oluşturduğu sihri açığa çıkarır.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Köinzell Yedi Kahraman'ın karargâhına vardığında, eski arkadaşlarının onu hiç acımdan öldürmelerinden bu yana elde ettikleri güç ve ihtişamla yüzleşmek zorunda kalır. Umutsuzluğa kapılan Köinzell, maskeli bir düşmanın ölümcül saldırısıyla karşılaştığı sırada yağmurun altındadır.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Binbaşı Fargo, Wied ve Aht'ı gece vakti başkanın malikânesine çağırır. O gece ikili, karanlık Wischtech büyüsüyle güçlenen ölümsüz ordusuyla karşı karşıya gelir.Aynı sırada Fargo, aralarında Peepi'nin de yer aldığı bir mülteci grubuna vahşice bir saldırı düzenler. Ay ışığının altındaki Köinzell, Kara Kılıcı'nın gücünü ortaya çıkarır.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Schtemwölech, Wischtech sihir topu Ejder Ağzı'nın güçlü darbesi sayesinde, Köinzell'in saldırısına karşılık verir. Köinzell bu saldırıyı kullanarak kale savunmasını aşar.İçeride Geranpen çok önemli bir seçimle karşı karşıyadır. Ya lorduna sadık kalmalı ya da gerçeğin peşinde düşmelidir.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Kalenin derinliklerinde, Schtemwölech yarı insan kızlar üzerinde vahşice deneyler yapmaktadır. Peri kanını kendisine aşılayarak Landkraf, Wischtech ritüeli aracılığıyla sapasağlam bir fiziğe kavuşur. Köinzell şimdi bu kötü plana son vermek için eski dostuyla yüzleşmek zorundadır.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Schtemwölech'in görkemli yönetimine saygı göstermek için devlet cenazesi düzenlenir. Peepi ve Altea, dağlara sığınan Köinzell'le yeniden bir araya gelir. Ekip, cenaze alayının tabutu kutsal mezarlığa koyuşunu izlerken Köinzell, kalan altı kahraman için intikam yemini eder.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Paranoyaklaşan Baterkraf Barestar adamlarına Özgür Şehir adı verilen Jullas-Abllas'ta Kahraman Katili'ni aramalarını emreder. Köinzell burada sığınmak ister. Bu arada Glenn'in önderliğinde Elsaria'nın ekibi de hain isyancıyı araştırır.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Glenn, Blatt Meister unvanını geri kazanmak isteyen köle şövalyesi Ichfeis'e bir insan avı görevi verir. Bu sırada Özgür Şehir Jullas-Abllas'ta Köinzell'in Elsaria ve arkadaşlarına karşı mücadelesi umutsuz bir hâl alır. Kendini kanıtlamak isteyen Aht, hiç düşünmeden saldırır ve zarar görür.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Köinzell'in baterkraf ordusuna karşı duruşu Jullas-Abllas halkının silahlanmasına ilham olur. Cesaretleri, Seçmen'in kızı Elsaria'yı bile Özgür Şehir'den yana olmaya ikna eder. Her şey Köinzell'den yana ilerlerken sihirli bir toptan çıkan güçlü bir patlama göğü deler.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Barestar'ın yürüyen kalesi ve sihirli topu herkese dehşet saçarken insanlar Köinzell'in şehri korumaya çalıştığını fark eder ve ona gerçekten olduğu gibi, kahraman olarak seslenirler.Bu arada Elsaria ve birliği, Barestar'ın adamlarının, Ejderha Tugayı'nın son amiral gemisini ele geçirmesini engeller ve karşı saldırı başlatır.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium

Özgürlüğünü kazanmak isteyen köle şövalyesi Ichfeis, Kahraman Katili Köinzell'le ölümcül bir düelloda kapışır. Kılıçlar çarpışırken Ichfeis, Köinzell'i Ludift tarzı kılıç ustalığının en üst düzey tekniği olan Siyah Kanat'ı kullanması için ikna eder ve tekniği tam yapamaz. Köinzell ise muhteşem bir saldırıyla karşılık verir.©Etorouji Shiono/SQUARE ENIX, Übel Blatt Production Consortium