Seriepremiär. Galadriel störs av tecken på en uråldrig ondskas återkomst; Arondir gör en oroväckande upptäckt; Elrond ställs inför ett spännande nytt vågstycke; Nori bryter mot hårfotarnas djupast rotade regel.

Galadriel finner en ny bundsförvant; Elrond får ett kyligt mottagande från en vän; Nori försöker hjälpa en främling; Arondir söker svar medan Bronwyn varnar sitt folk om ett annalkande hot.

Arondir blir fånge; Galadriel och Halbrand utforskar ett sägenomspunnet kungadöme; Elendil tilldelas ett nytt uppdrag; Nori tar konsekvenserna.

Drottningregent Míriels tro sätts på prov; Isildur befinner sig vid ett vägskäl; Elrond upptäcker en hemlighet; Arondir får ett ultimatum; Theo är olydig mot Bronwyn.

Nori ifrågasätter sina instinkter; Elrond kämpar för att vara sin ed trogen; Halbrand överväger sitt öde; Söderlänningarna förbereder sig för anfall.

Adar och hans här tågar mot Ostirith.

De överlevande efter en katastrof försöker sätta sig i säkerhet; hårfotarna ställs mot ondskan; Durin slits mellan vänskap och plikt; Adar överväger ett nytt namn.

Final säsong ett. Nya förbund upprättas.