Efter mordet på Flaín, greven af Leon, peger meget på Ruy som gerningsmanden. I mellemtiden er manden fra Vivar tvunget til at tage tilbage til Zaragoza, hvor han er dømt til døden for at have ligget med Amina, emirens datter. I Leon finder Urraca ud af, at Jimena og Ruy er forelskede, og planlægger at drage fordel af den viden.

Alfonso, der følger Urracas råd, har en sidste trumf til få Ruy til at blive i Leon ved hans side: bryde Jimenas forlovelse med Orduño og velsigne hendes ægteskab med Ruy. Ruy får alt, han vil, men til gengæld skal han forråde Sancho. Sideløbende fortæller araberne Sancho i et forsøg på at destabilisere de kristne kongedømmer, at kongen blev forgiftet.

Efter Sanchas død truer krigen mellem de tre brødre. Sancho drager af sted for at angribe Galicien, men vejen går igennem Leon. Alfonso ved ikke, om han skal angribe ham eller slippe ham igennem. Sideløbende kæmper Ruy med sin lidenskab for Amina og smerten over Jimenas forlovelse med Orduño.

Efter Ruys effektive indgriben i slaget erobrer Sancho af Castilien Galicien fra sin bror García. Men det bringer ikke fred til Den Iberiske Halvø. Tværtimod: det endelige slag mellem Leon og Castilien nærmer sig. Sideløbende er Ruy tvunget til at forråde Amina.

Sancho har besluttet at henrette sin bror Alfonso og resten af adlen i Leon, der støtter ham, inklusive Orduño. Når Alfonso er død, vil Sancho blive kronet som konge af Leon, og som belønning for sine tjenester får Ruy titlen af greve, når Orduño er henrettet. Han kan endelig få alt, han har drømt om: adellig status, land… og Jimena. Men der er noget, Ruy ikke havde regnet med.