Un 25 décembre sans Noël, Sanda est attaqué par sa camarade Fuyumura. Le prenant pour de l'amour, il attend son aveu, mais entend tout autre chose.

Amaya apprend que Sanda est le père Noël et le force à embrasser Fuyumura. Son refus débloque le pouvoir des skis. Et le directeur Oshibu apparaît !

Sanda développe le pouvoir de détecter les mensonges. Fuyumura essaie de s'en servir pour trouver Ono, mais le doute submerge Sanda. Fuyumura réagit.

Aux funérailles d'Ono, le père Noël combat Yagiuda, mais retient ses coups. Sa détermination revenue, il fait une entrée remarquée qui l'expose.

Sanda fait le serment de ne jamais aimer, mais un typhon l'empêche de le dire à sa fiancée Niko et il est attiré par elle. Yagiuda débarque en prof.

Le père Noël empêche Oshibu d'attaquer une Ono adulte, mais le nonagénaire refait à neuf le domine. Il demande alors aux enfants de croire en lui.

Amaya met fin à son amitié avec Sanda pour le protéger. Une fois réconforté par Yagiuda, Oshibu se tourne vers les élèves ayant tué des adultes.

Sauvé par Fuyumura, le père Noël jure d'endurcir son cœur. Mais quand Niko lui demande un baiser, Sanda panique et se transforme presque devant elle.

Le trouvant trop gentil, Tetsudome aide Sanda à devenir le père Fouettard. Mais après avoir revu Namatame, il jure de ne pas combattre des enfants.

À la Cérémonie de la minorité, Niko vole un baiser à Sanda, son premier. Pendant ce temps, Yagiuda affronte Namatame seul pour faire diversion.

Namatame gâche la Cérémonie. Sanda décide de l'affronter sous sa forme d'ado, mais son corps en souffre. Ono subit de graves crises de croissance.

Le père Noël affronte Oshibu devant les élèves. Le directeur est acclamé, mais le père Noël révèle son identité. Le duel se poursuit sur le toit.