Na pařížském předměstí je Moussa Jebli, úspěšný obchodník s konopím, zadržen protidrogovými orgány. Do jeho pádu je zapletena celá jeho rodina, včetně mladšího bratra Drisse, vynikajícího studenta, který si od rodinného podnikání vždy držel odstup. Naproti nim William, čerstvě přeložený mladý policista, objevuje pravidla policejní hry.

Moussovo zatčení rozpálilo okolí. William si uvědomuje důsledky svých činů a snaží se v očích kolegů vykoupit. Driss se ocitá v ohrožení ze strany bratrových věřitelů a obrací se na své přátele z dětství, aby našel řešení. Ve vězení se Moussa musí vypořádat se starými známými.

William se přizná svému kolegovi Tazovi, že byl podveden svým informátorem. Rozhodnou se ho sledovat, jen aby se ocitli Drissovi v cestě. Mladý student, který je nucen prodávat kokain ukradený při loupeži, začne obchodovat na pařížských večírcích pod vyčítavým pohledem své přítelkyně Inès.

Rodina Jebliových se vydává do Maroka, aby získala zpět důvěru svých strýců, kteří v pohoří Rif pěstují konopí. William a Racheton, šéf protidrogového oddělení, jsou jim v patách. Politické intriky však překazí plány jak policii, tak dealerům.

Po tragédii na velvyslancově recepci se Racheton a William musí vrátit do Francie. William se vzepře svým nadřízeným a zůstane v Maroku, aby pokračoval v pátrání po rodině Jebliů. Driss je odhodlán pomstít se Benaliho synovi a sám získat kontrolu nad rodinnou půdou na úkor svých strýců, kterým se toto gesto moci nelíbí.

Díky spojenectví se Driss a William dostanou ke své moci. William zazáří v protidrogovém oddělení, kde provádí jeden rekordní záchyt za druhým, což vyvolává řevnivost mezi jednotlivými policejními složkami. Driss zaplavuje trh svým zbožím, zatímco jeho klienti jeden po druhém odpadávají. Moussa, ponechaný v nevědomosti, začne bratrův velkolepý vzestup podezřívat z nekalosti.

Drissovi, zaslepenému touhou po pomstě, se konečně podařilo Benaliho vypátrat. Na základě Moussových informací však celníci provedou razii v jeho domě. Racheton a William jsou prozrazeni a udělají cokoli, aby se ochránili. William teď musí dojít až k zatčení svého bývalého spojence.