הכפר

השנה היא 2005. ואן מלא באנשים שנוסע מנוואמאלאי לעיר קרובה נאלץ לנסוע בדרך חלופית דרך הכפר קטיאל. הוואן נעלם ביער, מה שמותיר את שאקטיוול וקארונאגם מוכי אבל בשל אובדן ילדיהם. בהווה, גאוטהם ומשפחתו נוסעים לטיול בלילה גורלי ואותה דרך חלופית שבה הם בוחרים לנסוע משנה את חייהם לנצח.

כשגאוטהם מצליח למצוא את דרכו חזרה, יחד עם שאקטיוול, קארונאגם ופיטר שמצטרפים בחוסר רצון, המכונית שלו איננה כמו גם משפחתו וכל סימני החטיפה מובילים אותם לכפר מטיל האימה, קטיאל. בינתיים, שכירי החרב של היורש של אקסוג'ניקס, פרקאש, נחתו על החוף של קטיאל ונכנסים אל תוך היער כדי לבצע את משימתם.

שכירי החרב בהובלת פרהאן נכנסים אל תוך היער ופרהאן מבין שג'אגאן מסתיר את תוכניתו האמיתית של פרקאש. קארונאגם חושף את הסודות של קטיאל ואת מצבו המזעזע, מספר על אביו הגזען, סאיראג', ועל הידרדרותו לשיגעון. ארבעת הגברים נכנסים עמוק יותר לתוך קטיאל, מותקפים על ידי יצורים דמויי מוטנטים ובמהלך המאבק נופלים לתוך מערה.

גאוטהם והחבורה מבינים שהם במכרות הישנים של קטיאל. הם נכנסים עמוק יותר ונתקלים במאורה החדשה של סאיראג'. שכירי החרב נכנסים למפעל הנטוש ומגיעים למעבדה סודית תת-קרקעית, שם הם מוצאים את מזבח התפילה הגרוטסקי שיצרו המוטנטים.

בינתיים, גאוטהם והחבורה שלו בקושי מצליחים לברוח מווטאיאן, הענק המוטנטי המבעית, ובתוך המכרות נתקלים במחווה איומה לאלה האם שגורמת לשאקטיוול לאבד שליטה. לאחר מכן החבורה מצליחה למצוא את משפחתו של גאוטהם ומייד כולם צריכים לברוח מהמוטנטים.

אחרי שהרבה אנשים קיפחו את חייהם, שכירי החרב וחבורתו של גאוטהם נפגשים סוף-סוף ובונים תוכנית מילוט. אך המכשולים שעומדים בדרכם הם הענק המוטנטי המפלצתי, וטאיאן, והצבא שלו.