더 레이크

저스틴은 입양 보낸 딸 빌리를 자신이 어린 시절을 보낸 호수로 데려온다. 빌리는 도시로 돌아가기 위해 애쓰지만 새로운 친구를 만나면서 결심이 흔들린다. 이들의 전 가족 별장을 둘러싼 사실이 밝혀지면서 저스틴에게는 새로운 목적이 생긴다.

저스틴은 메이지의 집에서 열리는 게임의 밤에 초대받은 점을 이용해 메이지를 몰아낼 3단계 계획을 세운다. 빌리는 아무리 누가 괴롭힌다 한들 갈취하는 것을 불편해한다. 대신 저스틴은 억지로 유대감을 쌓으려 하지 않아도 된다고 하고, 빌리는 그렇게 저스틴에게 동조하기로 한다. 메이지에게도 계획이 있고, 저스틴이 최대한 늦게 알게 되길 바라는 비밀도 있다.

메이지가 개조를 위해서는 보트 창고 위원회의 승인을 받아야 한다는 것을 아는 저스틴은 메이지를 밀어내고 회장 자리에 앉힐 사람을 찾으려 한다. 하지만 늘 그렇듯 일은 계획대로 풀리지 않는다. 저스틴이 어떻게든 선거를 치러내려고 애쓰는 동안, 빌리와 오후를 함께 보내려던 계획은 그 과정에 흐지부지된다. 그렇게 빌리는 색이 어두운 물을 향한 두려움을 이겨내고 킬리언의 의도를 파악하려 한다.

메이지는 보트 창고 위원회의 허가 없이 집을 고치기 위해 자신의 별장을 농가로 재분류하려는 거래를 성사시키려 애쓴다. 저스틴은 계획을 진행하려 하지만 길은 저스틴이 라일리와 첫 데이트를 하려는 중 거래를 하기 위해 애쓴다. 빌리와 킬리언이 가까워질수록, 빌리는 킬리언이 개조를 반대한다는 사실을 알고 메이지의 계획을 무산시키기 위해 계획을 세운다.

빌리의 깜짝 손님이 빌리의 친모이자 자신의 10대 시절 절친이라는 사실에 기뻐하는 저스틴은 무엇보다 이들과 함께 시간을 보내고 싶어 한다. 문제는, 메이지의 야외 파티 이후 자신이 미움을 샀다는 사실이다. 밀려나 버린 저스틴은 보트 창고 장기 자랑에서 공연을 선보이려는 오팔을 돕는 일에 빠져든다. 티사는 빌리와 함께 장기 자랑에 등록하고 과거를 되짚어 본다.

어른들이 보트 창고 유커 대회를 치르는 동안, 빌리, 킬리언, 그리고 네쌍둥이는 위저 보드를 하며 비 오는 오후를 보내기로 한다. 올리브가 실종되고 석궁을 쏘는 광신자가 나타나면서 상황은 급격히 이상하게 흘러간다. 기본적인 상식이 없는 네쌍둥이 중 남은 쌍둥이들과 함께, 빌리는 자신의 공포 영화 지식을 이용해 악몽에서 벗어나야 한다.

살인 산장이 팔릴 위기를 맞자, 저스틴은 메이지에게 신탁 서류를 보여주며 매수하는 것으로 일을 정리하기로 한다. 절대 타협하지 않는 메이지는 새로운 동의가 있을 때까지 저스틴과 둘이서 물 위를 떠다니기로 한다. 한편, 빌리와 킬리언은 피임 도구를 찾아 나섰다가 환각의 여정을 시작하고, 빅터는 신체 문제를 해결하려고 노력한다.

빌리와 저스틴은 나오미와 올리버가 빌리를 데리러 일찍 돌아오자 호수 세계를 설명하기 위해 애쓴다. 노동절 주말, 빌리와 저스틴은 친구들, 적들과 함께 일을 마무리 지으려 하고, 저스틴과 메이지는 꿈에 그리는 별장을 누가 포기할 것인지를 두고 마지막으로 대결을 펼친다.