La 4 luni după moartea lui Rang, Yeon obține puterea gumiho cu condiția reîncarnării lui Rang. Un oaspete fură Piatra în timpul unei eclipse roșii.

Încercând disperat să-l învie pe Rang, Yeon face un rămășag cu țestoasa milenară Dong Bang-sak, pierzând timp și rămânând blocat în trecut.

La o mânăstire păzită de un călugăr se află un cufăr cu talismane. În curând, Mu-yeong apare cărând o fată într-un hanbok roz.

La poarta Myoyeonggak este lăsat un coș cu un bebeluș, o fetiță în haine scumpe, care are șapte puncte roșii pe frunte.

La Myoyeonggak, detectivii iau ostatică o gisaeng pentru un bebeluș. Are loc o lupt haotică printre baloane de săpun, iar copilul râde.

O poșetă roșie e ascunsă pe acoperiș în timp ce Mu-yeong e de pază. La Myoyeonggak sosește o nouă gisaeng, dar sandalele ei uzate sar în ochi

Căutând Tigrul Jansang, Yeon și Mu-yeong sunt prinși în ceață și-n vâltoare în timp ce săbiile coboară.

După incident, grupul de mercenari cu numele Shinigami sosește în Gyeongseong, cu misiunea de a captura un yokai coreean, aruncând o umbră întunecată.

Zeii locali sunt găsiți morți în Gyeongseong, aruncând orașul în teroare. Yeon recuperează Piatra Protectoare și rigla de aur din camera lui Hong-joo.

Yeon se înfruntă cu Ushiwaka într-un tablou. Cu o lovitură, Hong-joo și Mu-yeong tușesc sânge și starea lor se înrăutățește.

Captiv în alt trup, Yeon înțelege că sunt cinci mercenari, nu patru. El reconsideră situația și înfruntă pericolul imediat.

În miasmele opiului, versiunea din 1938 a lui Yeon primește o scrisoase și se trezește brusc, fiind pregătit de acțiune.