Justificado

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el robo que dejó al descubierto un bolso de correo diplomático escondido en la casa de su padre encarcelado, el ministerio de un nuevo predicador se interpone en el tráfico de drogas de Boyd (Walton Goggins).

Después del homicidio de un soldado encarcelado de la mafia Dixie, Raylan busca a un viejo fugitivo cuya identidad fue hallada dentro de una bolsa diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras tanto, Boyd sospecha tanto de un viejo castigo como de un nuevo predicador que podrían estar socavando su negocio de drogas.

Mientras Raylan descubre verdades perturbadoras sobre su novia Lindsey (actriz invitada, Jenn Lyon) y su violento exmarido, Boyd espera convencer a un predicador que maneja serpientes y a su hermana de que dejen Harlan.

Raylan consigue que Rachel (Erica Tazel) se sume a su búsqueda de Lindsey y su celoso exmarido (actor invitado, Robert Baker). Boyd espera evitar que Ellen May (Abby Miller) hable alguna vez sobre los delitos que presenció.

La carrera por hallar a un mensajero desaparecido hace tiempo enfrenta tanto a Raylan como a Boyd con un peligroso clan del territorio montañoso de Harlan.

Mientras Raylan corre contra el tiempo para encontrar a un hombre gravemente herido sospechado de ser un mensajero de drogas desaparecido, Ava (Joelle Carter) y las pistas de Boyd los llevan a una orgía clandestina en un barrio de clase alta de Harlan.

Mientras Boyd y Ava van a una orgía en busca de un piloto de drogas desaparecido, un homicida fugitivo lleva a Raylan a una confrontación.

Mientras Boyd aprovecha el contrato de la mafia de Detroit por Drew Thompson para apuntar a sus propios enemigos, la búsqueda de Raylan del mensajero de drogas desaparecido lo lleva a interrogar el anterior sheriff encarcelado de Harlan.

Las obsesiones entran en colisión cuando la búsqueda de Raylan de Drew Thompson lo lleva a interrogar al prisionero que mató a Arlo, mientras la confesión de Colt lleva a Boyd a buscar a Ellen May.

Con su identidad expuesta, el piloto de drogas Drew Thompson (Jim Beaver) está huyendo del operativo de captura de Raylan y del plan de Boyd de entregarlo a la mafia de Detroit.

Después de capturar al piloto de drogas fugitivo Drew Thompson en la vieja casa de Arlo, Raylan debe encontrar el modo de evitar a Boyd y los matones mafiosos de Detroit que fueron enviados para detenerlo.

Mientras Boyd se entera del plan de su celoso primo de asumir el imperio del crimen de Crowder, Raylan espera que Drew Thompson siga hablando al reunirlo con Ellen May.

Mientras el mafioso Nicky Augustine (actor invitado Mike O'Malley) apunta a Winona (Natalie Zea) para que convenza a Raylan de que entregue a Drew Thompson, Boyd y Ava elaboran una inteligente treta para deshacerse de un cadáver que los relaciona con un homicidio.