En el siglo VII, Mahoma recibe la visita del arcángel Gabriel, quien le persuade para que comunique a su pueblo la necesidad de cambiar la adoración de los 300 ídolos de Kaaba en favor de un único Dios. Mahoma se dirige a La Meca, decidido a cumplir con su misión, pero él y sus partidarios son perseguidos y tildados de herejes.