Ein Gruselschaf ist in die Wachwelt gelangt. Mr. Oz und sein Team müssen einen Weg finden, es zurückzuschicken. Mateo will Z-Blob wieder befreien.

Die Darbietung der Traumformkünste des Brooklyn Büros auf Schluss Nocturnia scheitert kläglich. Vermutlich haben die Raben ihre Erinnerunen gestohlen.

Jose hat eine Fruendin und Izzie und Mateo reagieren sehr verschieden darauf. Sirenen treiben ihr Unwesen. Das Brooklyn Büro muss sie zurückbefördern.

Logan will Zoey in der Traumwelt beweisen, dass seine Musik nicht eintönig ist und lässt alle tanzen. Mateo verdächtigt Jasmine eine Hexe zu sein.

Mr. Oz und sein Team reisen nach Schloss Nocturnia. Royce verbietet ihnen, nach der Nimmerhexe zu suchen und verdonnert das Team zu einer Putzaktion.

Großinspektor Royce lässt Agentinnen aus der ganzen Welt bei den R.E.M.-Wettkämpfen antreten. Die ersten Vierzehn qualifizieren sich dabei für den nächsten Wettkampf. Am Ende sollen es die drei besten Agentinnen mit der Nimmerhexe aufnehmen. Unterdessen wird Zoey immer wieder von ihren dunklen Erinnerungen heimgesucht.

Vor 18 Jahren erhält Oswald die Möglichkeit, Großinspektor Abrahams Nachfolger zu werden. Bevor er jedoch eine Entscheidung trifft, möchte er das Schwert des Albtraumkönigs vernichten. Abraham schickt ihn und seine Agentinnen Hannah und Beau daraufhin in die Fantasiewelt. Dort sollen sie die Vernichterin finden, damit sie das Schwert zerstört.

Zoey bekommt unerwarteten Besuch: der Nachtjäger sucht den Kontakt zu ihr und beschließt, sie in der Wachwelt aufzusuchen - als ihr Vater Beau.

Beau liefert Mateo an die Nimmerhexe aus. Sie zaubert aus seinen schlechten Eigenschaften einen zweiten Mateo, den sie nach Schloss Nocturnia schickt!

Als Izzie den bösen Mateo-Klon zur Rede stellt, wird sie von ihm eingesperrt. Der echte Mateo muss einen Weg finden, sich und Zoey zu befreien.

Während Izzie und die Traumwächter*innen es mit der Nimmerhexe in der Traumwelt aufnehmen, sollen Nova und Sneak auf die Invasion Bernie aufpassen.

Auf dem Weg zu dem Teleskop auf Mr. Oz' Lichtung bekommen es die Traumwächter*innen mit Astrofüßlern und anderen Fallen zu tun.

Mateo und Astrid schleichen sich als ihre Doppelgänger*innen verkleidet an Bord des Schiffs der Nimmerhexe. Es beginnt ein Streit zwischen ihnen.

In dieser Folge versuchen die Traumwächter:innen das Auge der Verwirrung zu finden. Gleichzeitig sitzt ihnen die Nimmerhexe im Nacken.

Mateo, Zoey und Z-Blob versuchen das Auge der Verwirrung zu zerstören. Logan und Astrid stellen sich ihren schlimmsten Albträumen.

Das Team folgt einer Spur zur Krone der Kontrolle und landet in der Albwelt, wo sie mit den Albgnomen zusammenarbeiten, um die Nimmerhexe zu besiegen.

Um der Nimmerhexe zuvorzukommen und die Krone der Kontrolle zu finden, müssen Izzie und Co. in die Bestienwelt Wildoria.

Die Traumwächter versuchen, Izzies Verschwinden in der Wachwelt geheim zu halten während sie sich dem König der Bestien stellt.

Izzie und Logan sind immer noch in Wildoria gefangen. Mateo, Cooper und Astrid müssen sich aufteilen, um der Hexe entgegentreten zu können.

Unseren Held:innen gelingt es endlich, die Nimmerhexe zu besiegen und die eingeglasten Traumwelten zu befreien. Ende gut - alles gut?