Een legende uit een klein kustdorpje vertelt over De Gast, een boze geest die uit de diepten van de zee komt om mensen te bezitten. Twintig jaar geleden ontketende de spiritueel gevoelige Yoon Hwa-pyeong een tragedie door iets te accepteren wat hij niet had moeten accepteren. Nu gaat hij als helderziende op zoek naar de oorsprong van die tragedies en de ware identiteit van De Gast.

Helderziende Yoon Hwa-pyeong, die achter De Gast aan zit, en rechercheur Kang Gil-yeong, die op criminelen jaagt, kruisen elkaars pad steeds op de plaats delict. Tijdens hun zoektocht naar een mysterieuze figuur ontmoeten ze een derde bondgenoot: duivelsuitdrijver Choi Yoon. Ze vertrouwen elkaar niet. Dat botst. Kunnen ze de waarheid achter 'De Gast' achterhalen? Hun strijd tegen het kwaad begint.

Een nieuwe zaak begint. Terwijl Hwa-pyeong onvermoeibaar achter De Gast aanjaagt, weigert Gil-yeong in het bestaan ervan te geloven. De twee volgen verschillende sporen en komen uiteindelijk oog in oog te staan met een verdachte. Ondertussen begint Choi Yoon, diepbedroefd door de dood van een priester, zijn eigen zoektocht naar De Gast. Zullen ze dichter bij de waarheid komen?

Hwa-pyeong, Gil-yeong en Choi Yoon komen samen voor een duiveluitdrijving, waarbij ze een verdachte en De Gast opsporen. Maar terwijl ze beginnen aan een duiveluitdrijvingsritueel, worden Hwa-pyeong en Choi Yoon plotseling aangevallen. Ondertussen komen er steeds meer geheimen uit het verleden van Choi Yoon aan het licht.

De spanning tussen Hwa-pyeong en Choi Yoon loopt op. Ondertussen merkt Choi Yoon tekenen van een nieuwe bezetenheid bij een vrouw, maar dit geval voelt anders aan. Gil-yeong, die onderzoek doet op een plaats delict, ontdekt mysterieuze bloedvlekken en begint een verband te vermoeden met De Gast. De drie zijn weer herenigd en staan voor een nieuwe angstaanjagende zaak.

Ondanks waarschuwingen voor gevaar begeeft Gil-yeong zich naar de plaats delict om de dader te achterhalen. Hwa-pyeong en Choi Yoon komen later aan en horen een schokkende onthulling van een bezeten slachtoffer. Als Choi Yoon een nieuwe poging tot duiveluitdrijving onderneemt, begint de demon langzaam zijn ziel te verteren.

Terwijl het trio hun zoektocht naar De Gast en Park Il-do intensiveert, duikt er een nieuwe verdachte op. Anders dan alle bezeten slachtoffers die ze eerder zijn tegengekomen, brengt de mysterieuze figuur de spanning naar een geheel nieuw niveau. Ondertussen blijft het conflict tussen Hwa-pyeong, Choi Yoon en Gil-yeong escaleren.

Overal duiken sporen van Park Il-do op. Het trio wordt geconfronteerd met een nieuwe bizarre misdaad. Welke duisternis in het menselijk hart heeft De Gast dit keer in zijn greep? Er duikt een nieuw bezeten slachtoffer op, samen met een andere verontrustende zaak.

Net als Hwa-pyeong kan Jung Seo-yoon geesten zien. Maar wanneer angstaanjagende, met messen bewapende geesten voor haar verschijnen, wordt de dreiging van bezetenheid acuut. Choi Yoon bevindt zich in een ernstige crisis nadat hij zijn priesterambt is kwijtgeraakt. Kan het trio het gevaar dat hen nu bedreigt, overwinnen?

Nadat Park Hong-ju als Park Il-do is uitgesloten, heropenen Hwa-pyeong en Gil-yeong een twintig jaar oude zaak rond pater Choi. Maar de verschijning van een onverwachte figuur en een web van leugens storten alles in chaos. Naarmate het wantrouwen tussen hen toeneemt, blijft één vraag overeind: Waar is Park Il-do?

Hwa-pyeongs lang vermiste vader duikt plotseling weer op, bezeten door De Gast. Vervolgens is Hwa-pyeong getuige van het onvoorstelbare: zijn vader wordt bezeten door De Gast. De gruwelijke gebeurtenissen van 20 jaar geleden herhalen zich.

Nadat hij Hwa-pyeongs grootvader heeft neergestoken en daarbij zijn eigen ogen heeft verwond, laat Hwa-pyeongs vader het lot van de familie in het ongewisse. Geschokt door de opeenvolging van gebeurtenissen doet Hwa-pyeong een drastische uitspraak. Naarmate het conflict tussen Hwa-pyeong, Gil-yeong en Choi Yoon een hoogtepunt bereikt, beginnen de drie elkaar te wantrouwen.

Gil-yeong komt in gevaar nadat rechercheur Ko bezeten raakt. Hwa-pyeong en Choi Yoon voelen het aan via hun paranormale gaven en haasten zich naar de plek des onheils, waar ze een schokkende boodschap ontvangen: Park Il-do komt achter hen aan. Kunnen ze Gil-yeong redden uit de klauwen van de demon?

In het huis van Hwa-pyeongs grootvader ontdekt Yuk-gwang de identiteit van Park Il-do. Op dat moment verschijnt een duistere gedaante van pater Yang voor hem, en Yuk-gwang zakt in elkaar en hoest bloed op. Naarmate de verdenkingen rondom pater Yang toenemen, ontdekt Choi Yoon een schokkend geheim dat jarenlang verborgen is gebleven.

De waarheid komt eindelijk aan het licht, wat leidt tot een directe confrontatie tussen Hwa-pyeong en pater Yang. Nu ze zich volledig hebben ingezet om Park Il-do te verslaan, kunnen Hwa-pyeong, Choi Yoon en Gil-yeong dan eindelijk zegevieren?

Steeds meer mensen vallen onder de macht van De Gast, terwijl Hwa-pyeong, Choi Yoon en Gil-yeong zich voorbereiden op hun laatste gevecht tegen Park Il-do. Na een strijd die twintig jaar heeft geduurd, nadert het gevecht eindelijk zijn einde.