Баффи - истребительница вампиров

Тревожная встреча с легендарным графом Дракулой заставляет Баффи желать узнать больше о себе, и она просит Джайлза снова стать ее Наблюдателем.

Дон начинает вести дневник, рассказывающий о ее жизни с Истребительницей, и сталкивается с сумасшедшим, который говорит ей, что она не из этого мира, а также группой вампиров во главе с Хармони.

Когда Ксандер блокирует магический удар демона Тота, целившегося в Баффи, он просыпается на следующий день и обнаруживает, что двойник захватил его жизнь.

Друзья Райли умоляют его обратиться к врачу в больнице Саннидейла, а Хармони и Спайк похищают этого врача в надежде, что он сможет удалить чип Спайка.

Во время своего ночного патрулирования Баффи находит светящийся шар, который заставляет ее подозревать, что за ухудшающейся болезнью ее матери и появлением ее сестры Дон стоит сверхъестественная сила.

Тара непреднамеренно подвергает всех опасности, тайно наложив чары на своих друзей после того, как ее семья приезжает в Саннидейл, чтобы отпраздновать ее день рождения.

После нападения вампира Баффи обращается к Спайку, который утверждает, что убил двух Истребительниц, в попытке узнать, как другие Истребительницы встретили свой конец.

Баффи приходится столкнуться как с критической болезнью своей матери, так и с растущей угрозой Глори, ищущей Ключ.

Паукообразный демон Усмиритель появляется в Саннидейле и начинает убивать психически больных в больнице, как раз когда Джойс поступает на операцию.

Уверенный, что Баффи не любит его так же, как он любит ее, Райли наконец решает встретиться с ней лицом к лицу и предложить ей последнюю возможность дать шанс их отношениям.

Пока Джайлз находится в Англии, пытаясь найти информацию о Глори, Уиллоу и Тара случайно вызывают сердитого тролля, который раньше встречался с Аней.

Баффи узнает, что она серьезно недооценила Глори, после того как Джайлз возвращается из Англии, а за ним прибывает Совет Наблюдателей, чтобы оценить ее навыки Истребительницы.

Узнав, что она является Ключом в человеческом облике, безутешная и потерявшая веру во всё Дон пробирается в психиатрическую палату больницы, где встречает Глори.

Баффи потрясена, обнаружив, что Спайк влюблен в нее, и ситуация становится еще опаснее из-за неожиданного возвращения Друсиллы в Саннидейл.

Друзья сталкиваются с мощным роботом по имени Эйприл, который полон решимости найти Уоррена - человека, который построил ее, чтобы любить только его.

Баффи, Дон и их друзья оказывают в болезненной ситуации в связи с внезапной смертью Джойс.

Не в силах принять смерть своей матери, Дон заручается помощью Спайка в сборе ингредиентов, необходимых для произнесения заклинания, возвращающего ее мать из мертвых.

В то время как Баффи отправляется в пустыню в поисках Примитива, ее друзья встречают очень реалистичного Баффибота, который, похоже, влюблен в Спайка.

Глори со зла оставляет Тару в бессознательном состоянии, когда понимает, что та не Ключ, чем обрушивает на себя всю мощь темной магии, которую только может вызвать Уиллоу.

Глори наконец понимает, что Дон - Ключ, а Баффи удивляет своих друзей, говоря им, что, чтобы остаться в живых, им нужно покинуть Саннидейл.

Уиллоу использует магию, чтобы вывести Баффи из ступора, когда Глори похищает Дон и исчезает вместе с ней.

Отказываясь верить, что убийство Дон - единственный способ спасти вселенную, Баффи готовится к битве с Глори - и наконец осознает истинный смысл своего "дара".