Έχοντας δημιουργήσει προβλήματα, ο Ντονγκ-τζου υποβιβάζεται στη Μητροπολιτική Αστυνομία Ινσάνγκ, όπου ζει την περιφρόνηση, μαζί με διακρίσεις και χλευασμό προς τους παγκόσμιους συμπρωταθλητές του. Αλλά όταν σκάει μια μεγάλη υπόθεση, η φλόγα στην καρδιά τους αναζωπυρώνεται.

Μετά από πρόταση του Μαν-σικ, διαμορφώνεται μια ειδική ομάδα διερεύνησης εγκλημάτων με τους πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές. Έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα, κάθε μέλος ξεκινά με τις δικές του ελπίδες και τους δικούς του στόχους, αλλά πίσω από τη δημιουργία της ομάδας καραδοκεί μια κρυφή ατζέντα.

Πεπεισμένος ότι ο Τζου-γιονγκ είναι ο οδηγός που εγκατέλειψε θύμα σε τροχαίο, ο Ντονγκ-τζου πασχίζει να βρει στοιχεία. Στο μεταξύ, ο Τζονγκ-γιον πηγαίνει στην Εισαγγελία όπως του είπε ο Μαν-σικ για να ερευνήσει την υπόθεση του Γκιονγκ-ιλ, και ο Τζου-γιονγκ συναντάει κάποιον στις σκιές.

Η Ειδική Ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών είναι πια ολοκληρωμένη με την επιστροφή της Χαν-να και τη συμμετοχή του Τζονγκ-γιον. Ξεκινούν διεξοδική έρευνα για τον θάνατο του Γκιονγκ-ιλ και για τον Μιν Τζου-γιονγκ. Όσο χωρίζονται σε ομάδες και πλησιάζουν τους στόχους τους, η Χαν-να λαμβάνει τους φακέλους υποθέσεων του πατέρα της.

Ενώ ερευνά τον Τζου-γιονγκ, η Ειδική Ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών αναγκάζεται να τον παραδώσει στην Εισαγγελία μετά από ξαφνική παρέμβαση. Ο Ντονγκ-τζου μπαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά το τροχαίο του, και η ομάδα ψάχνει βαθύτερα την πραγματική ταυτότητα του Τζου-γιονγκ και της σύνδεσής του με την Εισαγγελία.

Με το φιλί-έκπληξη της Χαν-να ως δικαιολογία, ο Ντονγκ-τζου φεύγει μόνος μαζί της για έρευνα και ανακαλύπτει το κινητό του Τζου-γιονγκ. Ο Τζονγκ-γιον ενοχλείται που ο Ντονγκ-τζου και η Χαν-να έρχονται πιο κοντά. Στο μεταξύ, η Ναρκοδαίμονας, υπό παρακολούθηση σε διαμέρισμα, αρχίζει να σχεδιάζει την απόδρασή της.

Η επίθεση του Ντονγκ-τζου θέτει την Ειδική Ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών σε μεγάλη κρίση. Ο Μαν-σικ παλεύει να κρατήσει την ομάδα ενωμένη, ενώ οι άλλοι συνεχίζουν να ερευνούν τον Τζου-γιονγκ, βυθισμένοι στην αβεβαιότητα. Στο μεταξύ, ο Τζου-γιονγκ φεύγει από το νοσοκομείο για άγνωστο προορισμό.

Η Ειδική Ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών ανακαλύπτει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών του Τζου-γιονγκ και διεισδύει στο τελωνείο ως δήθεν μονάδα καραντίνας. Ακολουθώντας ένα στοιχείο από τη Ναρκοδαίμονα, καταφέρνουν να βρουν το κοντέινερ με τα κρυμμένα ναρκωτικά, αλλά πέφτουν σε μια παγίδα που έστησε ο Τζου-γιονγκ.

Η Χαν-να πέφτει θύμα απαγωγής και ο Ντονγκ-τζου με τον Τζονγκ-γιον σπεύδουν να τη σώσουν, αλλά καταλήγουν παγιδευμένοι σε μια θανάσιμη κρίση. Εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφυγή, ηχεί ένας αναπάντεχος πυροβολισμός. Μια απρόσμενη θυσία ταρακουνά την ομάδα. Θα επιβιώσουν;

Η Ειδική Ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών διαλύεται. Ο Ντονγκ-τζου ετοιμάζεται αθόρυβα να εκδικηθεί τον Τζου-γιονγκ, αλλά η απερίσκεπτη κίνησή του προκαλεί μεγαλύτερη κρίση. Το σχέδιό του γίνεται αντιληπτό από τον Τζου-γιονγκ, που απαντά με αντιχτύπημα.

Η Ειδική Ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών επανενώνεται και ανακαλύπτει το μυστικό του Τζου-γιονγκ. Με το άγχος της προκλητικής αντίστροφης μέτρησης από τον Ντονγκ-τζου, ο Τζου-γιονγκ κάνει κινήσεις απελπισίας. Ποιος θα γελάσει τελευταίος.

Πέφτοντας στην παγίδα του Τζου-γιονγκ, ο Ντονγκ-τζου τραυματίζεται σοβαρά και έρχεται αντιμετωπος με τη μεγαλύτερη κρίση ως τώρα γι' αυτόν. Θα αντέξει ή θα καταρρεύσει

Χωρίς περιθώρια οπισθοχώρησης, ο Ντονγκ-τζου και η ομάδα εξαπολύουν την τελική τους επίθεση στον Τζου-γιονγκ. Στη μετωπική επίθεση χωρίς δισταγμούς, έρχονται σύντομα αντιμέτωποι με άγριες αντεπιθέσεις και αναπάντεχα εμπόδια. Ποια θα είναι η μοίρα τους.

Στην τελική τους αναμέτρηση με τον Τζου-γιογνκ, ο Ντονγκ-τζου και η ομάδα μάχονται απεγνωσμένα για τη νίκη. Σε αυτήν τη μοιραία μάχη μεταξύ δύο αντρών που αρνούνται να τα παρατήσουν, ποιος θα παραμείνει όρθιος στο ρινγκ σαν πραγματικός πρωταθλητής.

Ολόκληρη η αστυνομία της Ινσάνγκ επιστρατεύεται για μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον του καρτέλ του Τζου-γιονγκ. Κοντά στη νίκη, όμως, η ολέθρια αντεπίθεση του Τζου-γιονγκ βυθίζει την πόλη στο απόλυτο χάος.

Μέσα στο χάος, ο Ντονγκ-τζου και η ομάδα ξεκινούν την τελευταία μάχη που θα καθορίσει τη μοίρα της Ινσάνγκ. Με το βάρος από τις ελπίδες και τις προσδοκίες όλων στην πλάτη τους, θα είναι οι τελικοί νικητές που θα επιστρέψουν ως πραγματικοί ήρωες;