Isabel

Isabel e seu irmão vivem felizes em Arévalo com sua mãe, Isabel de Portugal, viúva do rei João II de Castela, e junto a seu tutor Juan Chacón e a esposa, Beatriz de Bobadilla. O rei Henrique IV, Isabel e Afonso permanecem sob o jugo da rainha.

Burgos, setembro de 1464. A conspiração dirigida por Pacheco e Carrilho alcança a plenitude com a Rebelião dos Nobres, que acusa o rei Henrique de sequestrar Isabel e Afonso, de deixar o poder nas mãos de Beltrán de la Cueva e de não impor limites aos mouros e judeus.

A Guerra Civil gera um caos. Isabel sofre pelo irmão Afonso e seu desejo de se tornar soldado. Henrique IV, pouco amigo das guerras, tenta fazer um pacto para evitar mais sangue: oferece a Pacheco o casamento entre Isabel e Pedro Girón, mas ela foge.

Após a morte do irmão Girón, Pacheco abandona o grupo de apoiadores de Henrique e volta à Liga dos Nobres, atraído por Carrilho, que não duvida em lhe oferecer uma de suas principais ambições: a Ordem de Santiago. A guerra se agrava e os dois exércitos rivais se enfrentam em uma batalha crucial.

Após a morte de seu irmão Afonso, Isabel fica profundamente triste e moralmente abalada. Sua vida se transformara em uma sucessão de perdas. No seu entorno, Carrilho afirma que a guerra deve continuar e que Isabel deverá ser a nova rainha do grupo antes liderado por Afonso.

As negociações em Guisando não dão frutos. Como temiam Chacón e Cárdenas, as bonitas palavras de Henrique não se transformam em fatos. Avessos a negociar com Isabel e cansados das indecisões do rei, ameaçam denunciar suas manobras a Roma.

Isabel, com medo e arrasada por conta das ameaças recebidas, não sabe se deve se casar com o Duque de Guyena ou Fernando de Aragão. Os dois têm a mesma idade. O francês poderia garantir o fim das tensões com seu irmão, o rei, que caso contrário a responsabilizaria por uma nova guerra.

Em Valladolid, Isabel espera Fernando. O problema é como ele chegará nesta cidade. Cárdenas vai a Aragão para informar tudo a Fernando, que decide se arriscar e viajar a Castela. Sabendo que Pacheco tem espiões em Aragão, Fernando monta uma estratégia.

Isabel está agitada. O fato de conhecer Fernando aumentou ainda mais seu nervosismo. Ela não consegue definir suas emoções, mas é evidente que sente atração por ele. Fernando nota seu nervosismo e tenta conquistá-la com conversas.

O casamento de Isabel e Fernando foi um sucesso: muitos nobres os apoiaram, o povo os aclamou e enxergou neles o nascimento de uma nova Castela, mas ainda restavam muitos obstáculos. E o momento histórico não os ajudou, pois eles não tinham uma bula papal, o que os tornaria impopulares.

Após fugir de Valladolid, Isabel e Fernando se refugiam em Medina de Rioseco. A sobriedade de seus aposentos deixa claro que os sonhos do passado estão a ponto de se transformar em pesadelo. Pacheco, apoiado por Henrique, decide dar um golpe de misericórdia atacando as cidades que apoiam Isabel.

Em Roma, morre o Papa Paulo II e Sisto IV é eleito. Chega o momento de desbloquear a bula papal de Isabel e Fernando. Sisto IV pede conselho ao cardeal Rodrigo de Borja, que viaja a Castela e Aragão para informar-se sobre os problemas.

Cabrera consegue convencer o rei de que é necessário um encontro com Isabel pelo bem de Castela. As manobras de Pacheco deixaram muitas cidades do reino em uma situação ingovernável, já que se encontravam dominadas pelo poder dos homens por ele eleitos.