זו שנת 2019 והחייזרים השמידו כמעט לחלוטין את בני האדם בעזרת יכולתם המדהימה לשנות צורה. בשעה שהאנושות עומדת בפני הכחדה, החייזרים מתיישבים בכדור הארץ ואפילו מאמצים לחלוטין את התרבות האנושית כשהם חיים כפי שבני האדם חיו פעם. היום תורו של התלמיד החייזר יוהה להאכיל את שתי התרנגולות שמגדלים בבית הספר. הוא אינו יודע, אך שתי התרנגולות האלו מסתירות סוד מפתיע.

לבו של סאסאקי הולם בחוזקה בכל פעם שהוא מביט במורה קווגוצ'י. הוא מעריץ אותה כל כך שאפילו נראה לו שהיא אלה. בשעה שהוא מקבל שיעורי עזר בחופשת האביב רק כדי לראות אותה, אדם חמוש מתפרץ לכיתה. בעודו מאיים על התלמידים באקדח, האיש מציג למורה קווגוצ'י דרישות אנוכיות, אך סאסאקי מזנק אל מול לוע האקדח.

איבוקי מקבל החלטה חשובה ערב סיום לימודיו בבית הספר ומזמין את יורי לצעוד יחד הביתה. מאחר שילמד באוניברסיטה בחו"ל, זו הפעם האחרונה שיראה אותה. נחוש להתוודות על אהבתו הממושכת אליה, הוא אוזר אומץ, אך הנסיבות אינן לטובתו. מכל מקום, זה כלל לא מעניין אותו ברגע זה.

לאחר שעברה התעללות כילדה, שיקאקו היא כעת מחסלת ידועה. יוגרו, ערפד בן 3,500 שנה, שוכר אותה כדי לשים קץ לחייו המשעממים והמאוסים. כשהיא חוזרת הביתה, שיקאקו אינה מסוגלת להפסיק לחשוב על יוגרו בשעה שרגשות לא מוכרים מענים את ליבה.

האוצר הגדול ביותר של טושיהידה הוא פסנתר תת-ימי. כשהוא מנגן בו הוא מרגיש חיבור לאימו בת הים. יום אחד הוא פוגש בבת הים שיג'ו. היא האזינה בסתר לנגינתו ונמצאת שם כדי להציל את חייו. כשהוא מציע ללמד אותה לנגן בפסנתר, הם הופכים במהרה לחברים טובים. אך בנות ים הן יצורים מטילי אימה ואוכלות בני אדם.

טושיהידה מתעורר יום אחד ומגלה שלקה במחלה נדירה וחשוכת מרפא. כעת כשהפך לילדה יפה, הבנים מציקים לו. כשאקירה, אחיה של חברתו נחלץ לעזרתו, טושיהידה מבין שיכול להיות שהוא נמשך לאקירה. במצב מבלבל זה, על טושיהידה וחברתו להחליט מה יקרה לקשר ביניהם.

אחותו הקטנה של קנג'י, נאיוטה, נולדה עם קרניים, אינה יכולה לדבר כראוי, הורגת חיות ואוכלת את בשרן הנא וכולם נחרדים ממנה. בסופו של דבר, הנבואה אומרת שהיא תהרוס את העולם. אך היא כל שנותר ממשפחתו, וקנג'י נשבע שישעה הכול כדי להגן עליה. הוא מסתדר עד שמעשיה של נאיוטה מעוררים את זעם האנשים.

כשהיא מגיעה לבית הספר בוקר אחד, מיטסוקו (18) נחרדת לגלות ציור משפיל שלה. אחותה הקטנה קיוקו ציירה אותו, ומאחר שהציור זכה בתחרות האמנות, הוא יוצג לראווה כל השנה. בשאיפה לנקום על ההשפלה, מיטסוקו מחליטה לבייש את אחותה באותו האופן. בשעה שהיא עובדת על הציור שלה, היא מהרהרת בקשר המתוח עם אחותה.